МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
Значение отрасли и состав
Металлургический комплекс включает черную и цветную металлургию, то есть совокупность связанных между собой отраслей и стадий производственного процесса от добычи сырья до выпуска готовой продукции – черных и цветных металлов и их сплавов. Металлургический комплекс – совокупность отраслей, производящих разнообразные металлы. В его состав входят чёрная и цветная металлургия. Несмотря на значительные различия чёрная и цветная металлургия имеют ряд общих черт.
1. Высокий уровень концентрации производства.
2. Высокий уровень комбинирования производства. Металлургия охватывает весь процесс производства металлов: добычу и подготовку руд, топлива, выпуск металла, производство вспомогательных материалов (огнеупоров, кислорода и т.д.), поэтому основная часть чёрных и цветных металлов производится на так называемых комбинатах или заводах полного цикла – предприятиях, включающих все стадии металлургического процесса. Однако если в чёрной металлургии преобладает комбинирование на основе последовательной переработки сырья (руда → чугун → сталь → прокат), то в цветной – на основе его комплексного использования, поскольку из руд цветных металлов одновременно можно получить несколько металлов.
3. Высокая степень монополизации производства.
4. Для металлургии характерна высокая материалоёмкость. На 1 т стали расходуется до 7 т сырья и топлива. В цветной металлургии их потребление ещё больше.
5. Металлургия – крупный загрязнитель окружающей среды.
Черная металлургия охватывает весь процесс от добычи и подготовки сырья, топлива, вспомогательных материалов до выпуска проката с изделиями дальнейшего передела.
Значение черной металлургии заключается в том, что она служит основой развития машиностроения (одна треть производимого металла идет в машиностроение), строительства (1/4 металла идет в строительство). Кроме того, продукция черной металлургии имеет экспортное значение.
В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли:
- добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии (железных, марганцевых и хромитовых руд);
- добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии (флюсовых известняков, огнеупорных глин и т.п.);
- производство черных металлов (чугуна, стали, проката, доменных ферросплавов, металлических порошков черных металлов);
- производство стальных и чугунных труб;
- коксохимическая промышленность (производство кокса, коксового газа и т.д.);
- вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов черных металлов).
Чёрными называют металлы, основу которых составляет железо (чугун, сталь, ферросплавы). 90 % всех металлов, применяемых в современном производстве, – чёрные металлы. Собственно металлургическим циклом является производство чугуна, стали и проката. Предприятия, выпускающие чугун, сталь и прокат, относятся к металлургическим предприятиям полного цикла. Предприятия без выплавки чугуна относят к так называемой передельной металлургии. «Малая металлургия» представляет собой выпуск стали и проката на машиностроительных заводах. Основным типом предприятий черной металлургии являются комбинаты.
Черная металлургия является базовой для многих других отраслей промышленности. Увеличение объемов производства в металлопотребляющих отраслях и прежде всего в машиностроении и строительстве позволили сохранить тенденцию роста металлопотребления в стране. Увеличилось потребление стальных труб, главным образом, за счет нефтегазового комплекса, капитального строительства, ремонтно-эксплуатационных сфер. На внутренний рынок поставлено 5 млн т отечественных труб. Положительным моментом можно считать дальнейший рост внутреннего металлопотребления. Выросло производство промышленной продукции практически во всех базовых отраслях промышленности, которые являются основными потребителями продукции черной металлургии: электроэнергетика; топливная промышленность; химическая и нефтеперерабатывающая; машиностроение и металлопереработка. Рост объемов производства в строительстве позволил сохранить тенденции роста металлопотребления в стране.
Черная металлургия базируется на производстве следующей продукции: железная руда; окатыши железорудные; чугун; сталь; готовый прокат черных металлов (листовой и сортовой); стальные трубы; кокс. Динамика производства основных видов продукции черной металлургии приведена в таблице 1.
Цветная металлургия включает добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов и их сплавов. Россия обладает мощной цветной металлургией, отличительная черта которой – развитие на основе собственных ресурсов. По физическим свойствам и назначению цветные металлы условно можно разделить на тяжелые (медь, свинец, цинк, олово, никель) и легкие (алюминий, титан, магний). На основании этого деления различают металлургию легких металлов и металлургию тяжелых металлов.
Таблица 1
Динамика производства продукции черной металлургии
за 2002-2003 гг., млн т
|
Продукция |
2003 г. |
2002 г. |
Темп роста, % |
|
Железная руда |
91,8 |
86 |
106,8 |
|
Железорудные окатыши |
32,9 |
29,8 |
110,5 |
|
Чугун |
48,4 |
46,7 |
103,6 |
|
Сталь |
62,7 |
59,8 |
104,7 |
|
Готовый прокат черных металлов |
51,1 |
48,5 |
105,2 |
|
В том числе: |
|||
|
Листовой |
22,7 |
20,9 |
108,6 |
|
Сортовой |
27,7 |
27,2 |
102,1 |
|
Стальные трубы |
6,1 |
5,1 |
118,2 |
|
Кокс |
32,7 |
31,5 |
103,9 |
Произошли положительные структурные изменения при производстве металлопродукции. Так, доля стали, производимой в конвертерах и электропечах, листового проката, непрерывно-литой заготовки возросла, а сортового проката уменьшилась. Увеличилось производство листовых штрипсов, листа и жести с покрытиями, проката из низколегированной стали, из коррозионно-стойкой стали, холоднокатаного листа, гнутых профилей сортовой холоднотянутой стали. Вырос уровень производства труб нефтяного сортамента: сварных большого диаметра, обсадных и насосно-компрессионных, бесшовных. В 2003 г. улучшилось использование производственных мощностей по всем основным видам продукции (см. табл. 2).
Таблица 2
Коэффициент использования производственных мощностей, %
|
Продукция |
1990 г. |
1995 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
|
Железная руда |
98 |
84 |
92 |
93 |
90 |
96 |
|
Чугун |
94 |
70 |
86 |
86 |
88 |
91 |
|
Сталь |
94 |
67 |
77 |
77 |
79 |
83 |
|
Покат черных металлов |
92 |
66 |
78 |
78 |
79 |
83 |
|
Стальные трубы |
94 |
36 |
53 |
53 |
51 |
60 |
По-прежнему металлургия остается экспортно-ориентированной отраслью. В российском экспорте продукция металлургического комплекса является второй по значению товарной группой (после топливно-энергетического комплекса). Масштабы развития черной металлургии и направления изменения структуры ее производства обусловлены объемом и сортаментной структурой спроса на металлопродукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Сегодня Россия значительно отстает от основных промышленно-развитых стран по уровню душевого потребления металлопродукции из черных металлов, который составил 154 кг/чел., в то время как в Японии, США, Европе – 350-550 кг/чел.
Таблица 3
Динамика экономических показателей работы предприятий отрасли
|
Показатели |
2001 г. |
2002 г. |
I полугодие 2003 г. |
|
Индексы цен и тарифов, ед. Электроэнергия Природный газ Уголь для коксования Численность работающих тыс. чел. Железнодорожные грузовые перевозки Средняя заработная плата, руб. Индекс производительности труда, ед. Индекс внутренних цен на металлопродукцию Индекс средних импортных цен проката, ед. Средняя рентабельность продукции, % |
1,0 1,0 1,0 1,0 778 1,0 4008 1,0 1,0 25,6 66,3 |
1,26 1,53 1,25 1,34 784 0,96 5430 1,014 0,91 13,7 33,8 |
1,47 2,14 1,26 1,56 740 1,04 7246 1,02 0,90 11,4 5,2 |
Размещение предприятий отрасли
В условиях радикальной экономической реформы, распада СССР и перехода к рыночной экономике проблема размещения металлургических производств по территории России приобрела особый характер. В настоящее время тяжесть решения этой проблемы перенесена в основном на уровень регионов. Одним из основных факторов, обеспечивающих эффективность размещения, становится наличие сырьевой базы и потребности в продукте. Кроме того, за последние годы настолько возросли транспортные расходы на перевозку грузов, что значительное удаление поставщиков сырья или потребителей готовой продукции от места производства делают такие связи малоэффективными.
В настоящее время характерная особенность российской промышленности заключается в развитии металлургических производств, обеспечивающих своей продукцией огромные территории России. В отдельных случаях эти производства расположены в районах добычи и переработки сырья. В других случаях металлургические производства размещаются в европейской части России. Основным фактором, обеспечивающим такое размещение, было наличие развитой инфраструктуры.
Учитывая специфику этих регионов (отдаленность от центральной части России, суровые климатические условия, отсутствие железнодорожных и автомобильных магистралей, слабое развитие инфраструктуры), можно предположить, что развитие металлургической промышленности в этих регионах потребует значительных капитальных вложений и времени. В то же время будет решен целый ряд важных народнохозяйственных проблем.
Строительство предприятий металлургической отрасли в отдельных регионах позволяет обеспечить местную промышленность, транспорт и сельское хозяйство необходимыми продуктами, обеспечить занятость населения и решить ряд социально-экономических проблем. При достаточном развитии металлургической отрасли в регионе и при наличии потребности в металлургических продуктах в соседних регионах новое металлургическое предприятие может стать градообразующим. В зависимости от специфики предприятия, уровня технико-экономических показателей, а также качества продукции не исключена возможность выхода нового предприятия на мировой рынок. Развитие металлургической отрасли в отдельных регионах сдерживается ограниченностью капитальных вложений. Решение этой проблемы может быть достигнуто различными путями, среди которых особо следует отметить:
- выделение средств из республиканского или местного бюджета;
- использование акционерного капитала;
- создание совместных предприятий;
- использование кредитов отечественных или иностранных банков.
Наряду с региональным подходом к вопросу размещения металлургических производств за последние годы все большее значение при решении этой проблемы приобретает корпоративный подход.
Несмотря на различие в природе создания и размещения металлургических производств в случае регионального и корпоративного подхода вопрос о размещении предприятий должен решаться с учетом действия природно-экономических и технико-экономических факторов.
Природно-экономические факторы характеризуют практическую возможность и целесообразность размещения конкретного производства в данном регионе.
Технико-экономические факторы определяют тяготение того или иного производства к источникам сырья, топлива, энергетических средств, трудовых ресурсов, потребителям готовой продукции. С точки зрения влияния этих факторов на размещение металлургических производств можно выделить несколько групп таких производств.
1. Производства, тяготеющие к источникам сырья. К этой группе могут быть отнесены металлургические производства, потребляющие много сырья для получения единицы целевой продукции (удельный расход сырья превышает 2 т на 1 т продукта) или использующие малотранспортабельное сырье.
2. Производства, тяготеющие к топливно-энергетическим ресурсам. Металлургические производства, расход топлива или энергетических ресурсов в которых на единицу продукции превышает 5 т у. т или 3 тыс кВт-ч.
3. Производства, тяготеющие к районам сосредоточения трудовых ресурсов, многостадийные, сложные производства, характеризующиеся высокой трудоемкостью продукции.
4. Производства, тяготеющие к регионам потребления готовой продукции.
5. Производства, вырабатывающие малотранспортабельную продукцию.
6. Производства смешанной ориентации, металлургические производства, вырабатывающие продукцию повсеместного потребления и использующие различные виды сырья. Такие производства могут быть размещены как в регионах потребления данной продукции, так и в регионах, располагающих необходимыми сырьевыми ресурсами.
В размещении черной металлургии полного цикла большую роль играет сырье и топливо, особенно велика роль сочетаний железных руд и коксующихся углей. Особенностью размещения отрасли является их территориальное несовпадение, так как запасы железной руды сосредоточенны, в основном, в европейской части, а топлива – преимущественно в восточных районах России.
На размещение металлургических предприятий наибольшее влияние оказывают особенности используемого сырья (руды), применяемый для получения металла вид энергии, география источников энергии и сырья. Металлургические предприятия выгоднее всего создавать у сырьевых (Урал, Норильск) или энергетических баз (Кузбасс, Восточная Сибирь), а иногда между ними (Череповец). При размещении учитывают также обеспеченность водой, транспортными путями, необходимость охраны природы. Под действием рассмотренных факторов металлургические предприятия размещаются по территории страны не равномерно, а «сгустками», получившими название основных металлургических баз.
Основная металлургическая база – это группа металлургических предприятий, использующих общие рудные или топливные ресурсы для обеспечения потребностей экономики страны в металле.
На территории России выделяются три металлургические базы: Уральская, Центральная и Сибирская. Каждая из них имеет свои особенности по обеспечению сырьём, топливом, электроэнергией, набору и мощности производств.
Уральская металлургическая база использует собственную железную руду (главным образом Качканарских месторождений), а также привозную руду Курской магнитной аномалии и отчасти – руду Кустанайских месторождений Казахстана. Уголь привозится из Кузнецкого бассейна и Карагандинского (Казахстан). Крупнейшие заводы полного цикла находятся в городах Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил и др.
Центральная металлургическая база использует железные руды Курской магнитной аномалии, Кольского полуострова и металлолом Центральной России, а также привозной коксующийся уголь из Печорского и Кузнецкого бассейнов, а отчасти Донбасса (Украина). Крупные заводы полного цикла представлены в городах Череповец, Липецк, Тула, Старый Оскол и др.
Сибирская металлургическая база использует железные руды Горной Шории, Абаканского, Ангаро-Илимских месторождений и коксующегося угля Кузбасса. Заводы полного цикла представлены Кузнецким металлургическим комбинатом и Западно-Сибирским металлургическим заводом, расположенным в городе Новокузнецке.
На территории России сформировано несколько основных баз цветной металлургии. Различия их в специализации объясняются несхожестью географии легких металлов (алюминиевая, титано-магниевая промышленности) и тяжелых металлов (медная, свинцово-цинковая, оловянная, никель-кобальтовая промышленности). Заводы по обработке цветных металлов: Кировский, Кольчугинский, Каменск-Уральский, «Красный выборжец» производят 73 % проката тяжелых цветных металлов и их сплавов. В ОАО «ГМК» «Норильский никель» и «Уралэлектромедь» сосредоточено 79 % выпуска меди, в ОАО «ГМК», «Норильский никель» и «Кольская ГМК» – 91 % никеля. ОАО «АВИСМА» – практически единственное предприятие по выпуску губчатого титана, ОАО «ВСМПО» – по титановому прокату, ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» – по олову. Размещение предприятий цветной металлургии зависит от многих экономических и природных условий, особенно от сырьевого фактора. Заметную роль, помимо сырья, играет топливно-энергетический фактор. Производство тяжелых цветных металлов в связи с небольшой потребностью в энергии приурочено к районам добычи сырья.
По запасам, добыче и обогащению медных руд, а также по выплавке меди ведущее место в России занимает Уральский экономический район, на территории которого выделяются Красноуральский, Кировоградский, Среднеуральский, Медногорский комбинаты.
Свинцово-цинковая промышленность в целом тяготеет к районам распространения полиметаллических руд. К таким месторождениям относятся Садонское (Северный Кавказ), Салаирское (Западная Сибирь), Нерченское (Восточная Сибирь) и Дальнегорское (Дальний Восток).
Центром никель-кобальтовой промышленности являются города: Норильск (Восточная Сибирь), Никель и Мончегорск (Северный экономический район). Для получения легких металлов требуется большое количество энергии, поэтому сосредоточение предприятий, выплавляющих легкие металлы, у источников дешевой энергии – важнейший принцип их размещения.
Сырьем для производства алюминия являются бокситы Северо-Западного района (город Бокситогорск), Урала (город Североуральск), нефелины Кольского полуострова (город Кировск) и юга Сибири (город Горячегорск). Из этого алюминиевого сырья в районах добычи выделяют окись алюминия – глинозем. Выплавка из него металлического алюминия требует много электроэнергии, поэтому алюминиевые заводы строят вблизи крупных электростанций, преимущественно ГЭС (Братской, Красноярской и др.).
Титано-магниевая промышленность размещается преимущественно на Урале как в районах добычи сырья (Березниковский магниевый завод), так и в районах дешевой энергии (Усть-Каменогорский титано-магниевый завод). Заключительная стадия титано-магниевой металлургии – обработка металлов и их сплавов – чаще всего размещается в районах потребления готовой продукции. В ОАО «Севуралбокситруда», ОАО «Североонежский бокситовый рудник», ОАО «Бокситы Тимана» сосредоточено 91 % сырья для производства алюминия. Братский, Красноярский, Саянский и Новокузнецкий алюминиевые заводы выпускают 74 % первичного алюминия, Самарский и Каменск-Уральский металлургические заводы, Ступинский металлургический комбинат, Белокалитвинское металлургическое объединение – 83 % алюминиевого проката.
Ведущие предприятия черной металлургии
В России около 3500 предприятий и организаций определяют работу металлургической области страны. Основная доля производства металлопродукции сконцентрирована на небольшом числе крупных предприятий (акционерных обществ). В черной металлургии – «ММК», «Северсталь», НТМК», «НЛМК», «Мечел», «Носта», «ОЭМК», «КМК» выпускают 89 % проката черных металлов из всего произведенного в России. Около 79 % производства труб сосредоточенно в ОАО: «ЧТПЗ», «ВТЗ», «ВМЗ», «ПНТЗ», «СТЗ», «СинТЗ», «ТМЗ». 83 % товарной железной руды от общего объема производят акционерные общества «Лебединский ГОК», «Михайловский ГОК». «Стойленский ГОК», «Оленегорский ГОК», «Качканарский ГОК», «Карельский окатыш», «Коршуновский ГОК». ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО « Серовский завод ферросплавов» производят 85 % общего объема выплавки ферросплавов.
В современной структуре выделяются три группы отечественных предприятий черной металлургии :
I группа – комбинаты ММК, ОАО «Северсталь», НЛМК;
II группа – комбинаты Западно-Сибирский, Кузнецкий, Нижнетагильский, «Носта», «Мечел» и ОЭМК;
III группа – остальные предприятия.
В черной металлургии значителен разрыв между конкурентоспособностью лидеров (ММК, Северсталь, НЛКМ, также формирующийся Евразхолдинг) и предприятий «второго эшелона», которых насчитывается почти 300. В 2000 г. показатели прибыли лидеров были в 2-3 раза больше, чем у остальных компаний. На предприятиях I группы производится около половины всей стали и проката, на предприятиях II группы – около 40 % общего объема продукции.
Неэффективными в сталеплавильном производстве России являются, прежде всего мощности мартеновского производства. Для оценки влияния структуры сталеплавильного производства на экономические показатели рассмотрены результаты работы трех групп отечественных металлургических предприятий, производящих сталь в слитках . Предприятия I группы характеризуются относительно высоким техническим уровнем, имеют достаточно эффективный сортамент проката и высокий средний коэффициент использования производственных мощностей (примерно 88 %). Доля мартеновского производства в
I группе минимальна (около 11,5 %), а в III группе достигает 59 % общего объема производства.
Сейчас в России более 8000 мелких предприятий, выплавляющих сталь. Около 27 % выплавляемой стали приходится на долю мелких предприятий, не входящих в первую сотню. На долю десяти крупнейших компаний в 2000 г. приходилось менее 25 % производства, в то время как на долю двух крупнейших компаний мира приходится 17 % мирового производства.
Соотношение технического уровня производства на предприятиях трех групп наглядно проявляется в соотношении уровня производительности труда. На предприятиях I группы она выше, чем на предприятиях II и III групп, в 2 и 3,6 раза. На предприятиях I группы значительно также выше экономические показатели производства – рентабельность продукции и прибыль. Однако средний уровень рентабельности продукции и динамика сальдированного финансового результата на предприятиях II группы заметно хуже, чем на предприятиях III группы. В первом полугодии 2003 г. работа предприятий II группы в целом была убыточной.
В первом полугодии 2003 г. работа предприятий II группы в целом была убыточной. В I полугодии 2003 г. на экспорт было направлено около 54 % производственного в отрасли проката. В этих условиях большое значение имеет анализ конкурентоспособности продукции отрасли.
В таблице 7 приведены усредненные данные о себестоимости холоднокатаного листа, производимого в России, промышленно-развитых странах (США, Япония, ЕС), развивающихся странах (Республика Корея и Тайвань) и КНР. Показатели России установлены на основе анализа результатов работы предприятий I группы, а по всем остальным странам получены усреднением данных компании World Steel Dynamics.
Себестоимость листа, производимого в России, значительно (в 2 и более раз) ниже, чем в других странах. При этом удельный расход жидкой стали на производство листа в России на 11 - 13 кг/т выше, чем на заводах полного цикла промышленно развитых и развивающихся стран. Величина трудовых затрат на 1 т листа в России выше, чем в указанных странах, в 2,4 - 2,8 раза.
Таблица 7
Сравнение себестоимости холоднокатаного листа
|
Показатели |
Россия |
Промышленно- развитые страны |
Развивающиеся страны |
КНР |
|
Удельный расход жидкой стали на 1 т листа, кг. |
1167 |
1145/1127 |
1156 |
1225 |
|
Величина трудозатрат на производство листа, чел.-ч/т |
11,6 |
4,2/1,2 |
4,9 |
20,8 |
|
Стоимость 1 чел. – ч, долл. США |
1,91 |
32,2/38,0 |
15,0 |
1,25 |
|
Затраты, долл./т. В том числе: Материальные На оплату труда с отчислениями Амортизация Прочие |
138,0 22,5 4,5 16,0 |
269/271 132/46 31/25 13/10 |
248 74 36 11 |
270 26 30 21 |
|
Всего затрат, долл./т |
181 |
445/532 |
3698 |
347 |
За рубежом в силу технических и технологических причин ниже, чем в России, расходные коэффициенты железорудной части шихты и кокса в доменном производстве, металлошихты в сталеплавильном производстве, стали на прокат.
В связи с различиями в структуре сталеплавильного производства средний удельный расход чугуна на 1 т стали в России выше примерно на 200 кг/т, или на 3,2 %, а средний удельный расход на производство проката выше, чем в промышленно развитых странах: по железорудной части шихты в – 1,4 раза, по коксу – в 1,5 раза.
При производстве металлопродукции основная часть затрат приходится на стоимость материальных ресурсов. В таблице 8 приведено сравнение средних показателей материалоемкости проката, производимого в России на предприятиях I группы и в пяти промышленно развитых странах (США, Японии, Германии, Италии, Франции). Несмотря на более высокие материалоемкость и трудоемкость отечественной продукции, наблюдается значительное снижение затрат на её производство по сравнению с показателями промышленно-развитых и развивающихся стран: материальных – в 14,8 - 1,9 раза; на оплату труда – в 3,3 - 5,9 раза; на амортизацию – в 7 - 8 раза. Таким образом, в настоящее время конкурентоспособность отечественной продукции базируется, в основном, на низких ценах на ресурсы, низкой заработной плате и заниженной оценке основных фондов.
Таблица 8
Сравнение материалоемкости проката, производимого в России
и промышленно-развитых странах
|
Показатели |
Россия (ММК, «Северсталь», НЛМК) |
Промышленно развитые страны |
|
1 |
2 |
3 |
|
Удельный расход на производство чугуна, кг /т: железорудной части шихты кокса |
1616 433 |
1589 393 |
|
Удельный расход чугуна и лома на производство стали, кг /т В том числе: чугуна лома |
1134 827 307 |
1094 625 469 |
Продолжение табл. 8
|
1 |
2 |
3 |
|
Сквозной удельный расход на производство проката, кг /т чугуна лома железорудной части шихты кокса |
931 346 1504 403 |
684 514 1087 269 |
Более низкий уровень материальных затрат на производство отечественной металлопродукции обусловлен значительно более низкими ценами на все виды ресурсов. Так, внутренние цены железной руды и лома ниже примерно в 2,5-3 раза, природного газа ниже, чем в западных странах, примерно в 5 раз (14-15 долл. США/1000 м3 против 70-80), средний тариф на электроэнергию для промышленности ниже в 2,5-4,0 раза (1,85 %/кВт против 5-8). Отметим, что указанное соотношение цен на энергоресурсы является основным аргументом отраслей-монополистов в пользу повышения внутренних цен. Однако необходимо иметь в виду, что покупательная способность доллара в нашей стране и в промышленно-развитых странах значительно различается. Согласно опубликованных данных внутренние российские цены на энергоносители, рассчитанные по паритету покупательной способности, находятся в следующем соотношении с внутренними ценами США (%): природный газ – 60, электроэнергия – 98, уголь энергетический – 133. Стоимость 1 чел.-ч на металлургических комбинатах 1 группы в 8-17 раз ниже, чем на предприятиях, развивающихся в промышленно-развитых стран.
Повышенная металлоемкость отечественной продукции и более низкая стоимость всех видов потребляемых ресурсов являются причиной значительных различий в структуре затрат на производство продукции. Значение имеют не только текущие показатели конкурентоспособности продукции отрасли, но и динамика их изменения. В мировой черной металлургии затраты на производство продукции постепенно снижаются.
Отечественным металлургическим предприятиям, в том числе трем крупнейшим комбинатам, не хватает собственных ресурсов для поддержания существующего уровня конкурентоспособности своей продукции. Не хватает капитальных вложений на обновление и техническое перевооружение производства. В 2001 г. согласно опубликованным данным, средние удельные капитальные вложения по трем крупнейшим комбинатам составили 22 долл./т выплавляемой стали, что примерно в 1,3 раза ниже, чем в ЕС, в 1,6 раза ниже, чем в США, и в 1,8 раза ниже, чем в Японии. В связи с этим средний уровень износа активной части основных фондов в отрасли растет и уже достиг примерно 70 %.
Специфика металлургической отрасли такова, что предприятия не могут ограничиваться работой на внутреннем рынке, их поле деятельности – мировой рынок.
РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ И ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЕ
В ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ
Источники и измерение рыночной власти отрасли
В общем виде рыночная власть отрасли представляет собой обладание критическим объёмом информации, позволяющим контролировать решения конкурентов по ценам и объемам выпуска продукции. Необходимость и предпочтительность владения такой информацией вызвана рядом обстоятельств. Во-первых, товары никогда не могут быть полностью взаимозаменяемыми. Они всегда имеют отличительные признаки. Совокупность этих признаков во всем их многообразии проявляется только на рынке, и владение информацией о полноте свойств конкурирующих товаров на рынке дает соответствующие преимущества ее обладателю. Во-вторых, в экономике отрасль всегда взаимодействует с другими отраслями. Поэтому установление цен на товары одной отрасли непременно сказывается на спросе на товары не только этой, но и других отраслей. Под властью обычно понимается способность субъекта навязывать свою волю другим субъектам, распоряжаться и управлять действиями, используя соответствующие средства и методы. Многообразие субъектов и возникающих между ними отношений требует учёта множественности форм проявления власти в обществе. Рыночную властьможно определить как способность действующих на рынке субъектов хозяйствования и их представителей оказывать воздействие на другие субъекты хозяйствования и их представителей с целью приспособления их поведения в своих экономических интересах.
Влияние рыночной власти осуществляется как через эффекты дохода, так и через эффекты замещения товаров. Такое влияние в наибольшей степени проявляется между добывающими и перерабатывающими отраслями, между отраслями-поставщиками и отраслями-потребителями товаров. Но отмеченные формы влияния рыночной власти могут быть и между отраслями, выполняющими и потребляющими услуги. Наличие рыночной власти дополнительно расширяет многообразие форм взаимодействия между всеми участниками рынка в направлении поиска и использования взаимовыгодных альтернативных решений. И такие решения в наиболее общем виде проявляются в направлениях инвестиций.
Рассматривая рыночную власть в отрасли чёрной металлургии России, следует сказать, что нынешняя конфигурация сил в черной металлургии складывалась в процессе построения металлургических групп, в которые помимо центров – металлургических комбинатов «девятки» – должны были входить поставщики сырья и крупные потребители.
Отраслевой рынок обслуживается обычно небольшим числом фирм со значительной рыночной властью. Исходя из этого силу власти можно определить правом собственности обладающей властью стороны. Однако такое определение будет далеко не полным.
Следует иметь в виду и влияние государственного регулирования на отрасль промышленности, в частности, ограничение либо протекционизм по отношению к отрасли, применяющей рыночную власть. Например, общественные интересы, выразителем которых выступает государство, могут потребовать разрешения монополисту проводить дискриминационную ценовую политику. Ценовая дискриминация предполагает возможность продавца товара при наличии нескольких покупателей обращаться с ними различным образом или даже лишить одного из них права доступа к товару.
При исследовании рыночной власти не следует упускать из виду неформальный фактор в рыночных отношениях субъектов хозяйствования отраслей. В этом случае рыночная власть поддерживается при помощи действия моральных факторов. В конечном счете, рыночная власть определяется открытостью или доступностью информации о текущем состоянии рынка для всех его участников.
В основе рыночной власти всякой производственной отрасли находятся особенности общественного разделения труда при удовлетворении человеческих потребностей. Производственные отрасли, с одной стороны, создают блага (средства, способы и т.п.) для удовлетворения этих потребностей, а с другой – формируют эти потребности через развитие благ.
Потребности человека постоянно развиваются и по мере эволюции человеческой цивилизации переходят с одного уровня на другой, всё более расширяясь в своем многообразии. Это происходит во многом под воздействием достижений в общественном производстве.
Факторы, влияющие на экономические границы отрасли
В настоящее время в российской экономике происходит процесс институциональной трансформации, который выражается в изменении системы правил и норм, механизмов обеспечения их соблюдения, представлений об экономических процессах. В конце ХХ в. в индустриальных странах произошел процесс формирования нового постиндустриального общества, существенно меняющего условия хозяйствования фирм. Прежде всего следует отметить интернационализацию производства, создание мирового рынка товаров и услуг, информации и технологии, рабочей силы. Обычной фирме приходится учитывать не только микроэкономические, но и макроэкономические условия, причем как на внутреннем, так и на мировом рынке. Изменилась структура промышленных рынков. Сокращается доля промышленного и сельскохозяйственного сырья, металлов и основной химии, которые в середине ХХ в. преобладали в мировой торговле. Сейчас основными становятся товары-объекты, а именно: сооружаемые «под ключ» предприятия, услуги, технологические объекты, глобальные товары. Повышение насыщенности рынков обуславливает переход от ценовой к неценовой конкуренции, в которой побеждают фирмы, предлагающие наиболее качественные товары, защищенные патентами, имеющие хорошую торговую марку и наилучшее соотношение «цена – качество». Теоретически либерализация экономики должна приводить к снижению трансакционных издержек в силу самой природы рынка, способствующей наиболее эффективному перераспределению прав собственности. Однако в современной российской экономике снятие ограничений на свободу рыночных трансакций приводит к существенному их росту, вот почему наша экономика нуждается в рациональной форме организации хозяйства.
Отрасль, как область мезоэкономики и обособленная производственная система, занимает промежуточное место как между микро- и макроэкономикой, так и между фирмой и народным хозяйством в целом. Это обуславливает особенности ее функционирования и среды обитания на рынке. Всякая производственная система, в том числе и отрасль, находится в окружении взаимодействующих с ней субъектов хозяйствования и органов управления, которые являются по отношению к ней внешней средой. По степени воздействия на экономику внешняя среда может быть подразделена на 2 сферы – основную (важную) и второстепенную (вспомогательную). К сфере основной внешней среды отрасли можно отнести уровень доходов, ставку процента, обменный курс валют, уровень безработицы. К второстепенной сфере относятся социальные, юридические, технологические и политические факторы. Но в сферу внешней среды всякой производственной системы непременно входят 5 сил конкуренции. Совокупность сил конкуренции, действующих на рынке, может быть сведена к триаде конкурентов «продавцы – покупатели – производители замещающей продукции». Всякая отрасль отличается от производственной системы фирмы тем, что для отрасли эта триада является частью как внешней среды, так и внутренней средой. С одной стороны, это определяет отрасль как особенную производственную систему, с другой – усложняет задачу определения экономических границ отрасли. Поэтому можно говорить о некоторой размытости экономических границ металлургической отрасли, так как она находится в прочной межотраслевой связи с другими отраслями. Чтобы определить основные характеристики отрасли, необходимо изучить: размеры рынка, масштабы конкуренции, темпы роста рынка и стадию, на которой он находится, число конкурентов и их относительные размеры, количество покупателей и их финансовые возможности, направленность интеграции, направления технологических изменений.
Металлургические группы и их влияние в отрасли
Основой рыночной власти отрасли является властный капитал, который «генерирует для себя властное хозяйственное пространство, в рамках которого реализует контроль, управление и господство». Рыночная власть отрасли в определенной степени осуществляется под влиянием групп, действующих в ее интересах. Под заинтересованными группами понимаются объединения и организации различных представителей общественного разделения труда (предпринимателей, рабочих, фермеров), профессиональные и иные организации, отстаивающие свои интересы путем воздействия на отдельные звенья государственного аппарата. К их числу относятся, например, Российский союз предпринимателей (РСГТП), Союз малых предприятий (СМП) и др.
Существенное влияние на формирование экономической политики государства оказывают влияние разного рода общественные движения, организации и объединения, возникающие интересы граждан в различных сферах жизни, в том числе и в сфере потребления промышленных товаров. Во многом под их влиянием принимаются законодательные акты, способствующие развитию одних групп товаров и введению запретительных мер в отношении других товаров.
Важнейшим механизмом распространения отраслевого влияния путем воздействия заинтересованных групп общества стал институт корпоративизма. Термин «корпоративизм» обозначает «объединение», «сообщество». Корпоративизм является формой социальной организации, в которой корпорации в качестве неправительственных организаций, пользующихся авторитетом у своих членов, играют посредническую роль между ними и органами управления сообществом (государством).
Одним из инструментов осуществления рыночной власти отрасли является лоббизм. Институт лоббизма используется различными заинтересованными группами в качестве средства усиления своего влияния в отношениях между государственными органами и бизнесом. В России наиболее активно функции лоббирования выполняют Торгово-промышленная палата, Федерация товаропроизводителей России и Круглый стол бизнеса России.
Корпоративное лоббирование заключается в решении задач кредитования и субсидирования, оказании помощи в получении необходимой информации о рыночной конъюнктуре, поиске партнеров для совершенствования эффективных сделок и т.п. В конечном счете, в условиях ограниченности ресурсов лоббирование способствует более активному развитию поддерживаемой сферы бизнеса за счет уменьшения сферы бизнеса конкурирующей стороны.
Организационные формы рыночной власти отрасли
Концентрация производства
Концентрация производства – это сосредоточение производства промышленной продукции на крупных предприятиях и увеличение размеров предприятий или объединений.
Концентрация производства находится в тесной взаимосвязи с другими формами общественной организации производства и имеет среди них определяющее значение. Высокий уровень концентрации является обязательной предпосылкой применения новейшей высокопроизводительной техники, осуществления рациональных форм специализации, кооперирования и комбинирования.
Следует выделить два понятия: абсолютная и относительная концентрация. Под абсолютной концентрацией, понимается укрупнение мощностей отдельных предприятий или производств за счет увеличения размеров оборудования или увеличения его количества. Относительная концентрация – это увеличение доли продукции, вырабатываемой на крупных предприятиях, в общем объеме производства данной продукции.
Научно-технический прогресс оказывает сильное влияние на процесс концентрации производства, который проявляется в промышленности в четырех формах: агрегатной, технологической, заводской и организационно-хозяйственной. Во всех этих формах, кроме агрегатной, концентрация может осуществляться как интенсивным, так и экстенсивным путем. Первый путь всегда эффективнее, так как в данном случае увеличение выработки продукции достигается за счет повышения производительности оборудования. Экстенсивный путь концентрации связан, в первую очередь, с увеличением количества однотипного оборудования и менее эффективен.
Под агрегатной концентрацией понимается увеличение мощности отдельных агрегатов, основного технологического оборудования за счет укрупнения размеров отдельных аппаратов, повышения скорости процессов (температуры, давления) или внедрения новых технологических процессов. Этот вид концентрации характерен для крупнотоннажных процессов непрерывной технологии. Характерная особенность агрегатной концентрации – снижение капитальных вложений в производство в расчете на единицу вырабатываемой продукции.
Важным достоинством агрегатной концентрации является также относительное снижение численности основных рабочих.
Технологическая концентрация – это увеличение мощности участков, цехов или производств. При этом возможен как интенсивный путь – за счет укрупнения мощностей отдельных агрегатов и оборудования (агрегатной концентрации), так и экстенсивный – за счет механического увеличения количества оборудования, технологических линий и участков.
Заводская концентрация – это увеличение мощности отдельных предприятий, которое также может быть как интенсивным, так и экстенсивным. И в этом случае интенсивный путь развития оказывается значительно эффективнее единицы продукции. Дальнейшее повышение единичной мощности агрегата не вызывает более снижения себестоимости единицы продукции, а наоборот, сопровождается ее ростом. Нижний предел концентрации определяется сопоставлением текущих затрат на производство единицы продукции на данной установке со среднеотраслевыми текущими затратами на производство единицы продукции данного вида. В том случае, когда по мере снижения мощности установки себестоимость производства единицы продукции на ней возрастает и приближается к среднеотраслевой себестоимости, можно констатировать, что достигнут нижний предел концентрации.
При технологической или заводской концентрации снижение капитальных затрат в расчете на единицу мощности также происходит, однако в меньшей степени. Основной причиной снижения удельных капитальных вложений в этом случае является то, что увеличение размеров основного производства не влечет за собой такого же расширения вспомогательного хозяйства (ремонтная служба, транспортное хозяйство).
Организационно-хозяйственная концентрация – разновидность заводской концентрации – заключается в административно-хозяйственном обеспечении нескольких предприятий объединения. В состав объединения могут входить промышленные предприятия, научно-исследовательские и проектные институты, опытные заводы и т.д. Основное достоинство организационно-хозяйственной концентрации состоит в централизации органов управления, увеличении концентрации капитала.
Существует ряд показателей, характеризующих уровень концентрации металлургических производств. Среди них – показатели абсолютные (натуральные и стоимостные) и относительные.
Агрегатная и технологическая концентрация характеризуется долей установок или технологических линий определенной мощности в общем количестве установок данного типа. Применительно к заводской концентрации используют три показателя:
• объем производства валовой (товарной) продукции в оптовых ценах предприятия;
• стоимость основных фондов предприятия или их активной части;
• численность производственно-промышленного персонала.
При оценке уровня заводской концентрации все эти три показателя должны рассматриваться совместно.
Несмотря на это, следует отметить ряд недостатков, присущих процессу концентрации.
1. При строительстве крупных металлургических производств требуются значительные единовременные капитальные вложения. Сроки строительства увеличиваются, что приводит к омертвлению капитала.
2. Увеличивается расстояние до поставщиков сырья и топлива, потребителей готовой продукции – наблюдается рост транспортных расходов.
3. Ухудшается экологическая обстановка в регионе.
Наличие положительных и отрицательных факторов, характеризующих процесс концентрации металлургических производств, свидетельствует о существовании определенного оптимума, который необходимо учитывать при выборе размеров предприятия. При решении этой задачи вводят понятия верхнего (максимально возможного) и нижнего (минимально допустимого) пределов концентрации. Верхний предел концентрации определяется максимально возможной единичной мощностью установки при данном уровне развития науки и техники и минимальном уровне себестоимости.
В отечественной экономике стремление к концентрации производства в ряде случаев доводилось до абсурда. Но высокая концентрация ложится тяжелым бременем на транспортную сеть страны, и без того перегруженную из-за огромных масштабов нашего государства. В результате этого рыночная экономика страны оказалась самой монополизированной среди технически развитых стран мира.
В базовых отраслях промышленности «гиганты индустрии» со временем становились все более невосприимчивыми к научно-техническому прогрессу. Необходимо было создание сети мелких и средних производств, с тем, чтобы они составляли определенную конкуренцию предприятиям-гигантам. Для проведения государственной политики по развитию товарных рынков и конкуренции, ограничению монополистической деятельности образован Государственный антимонопольный комитет РФ (антимонопольный комитет РФ). Однако концентрация производства в разумных пределах в ряде отраслей отечественной промышленности, сохранит свое значение. К числу таких отраслей относится металлургическая отрасль.
Согласно рейтингу 1992 г. в число 20 крупнейших (по объему производства стали) металлургических компаний мира входили три российских комбината: Магнитогорский (11,9 млн т) – 5-е место, Череповецкий (9,9 млн т) – 11-е место и Новолипецкий (7,2 млн т) – 19-е место.В 1998 г. в числе крупнейших компаний остался лишь Череповецкий комбинат (8,5 млн т) – 19-е место. Снижение рейтинга было связано с уменьшением выплавки стали на этих предприятиях (табл. 9). С улучшением ситуации в экономике страны и рыночной конъюнктуры объемы производства стали возросли, и это отразилось на рейтинге ведущих отечественных предприятий (1998 / 2002):
Таблица 9
Рейтинг ведущих отечественных предприятий черной металлургии
|
Комбинаты |
Рейтинг |
Сталь, млн т |
|
Магнитогорский |
22/16 |
7,7/11 |
|
«Северсталь» |
19/19 |
8,5/9,6 |
|
Новолипецкий |
26/20 |
6,6/8,6 |
|
Западно-Сибирский |
53/33 |
3,4/5,7 |
|
Нижнетагильский |
77/35 |
2,6/5,3 |
Специализация предприятий отрасли
Специализация промышленного производства является эффективной формой общественного разделения труда. Специализация ведет к повышению однородности производства. Различают специализацию промышленности, предприятия, специализацию внутри предприятия.
Специализация промышленности выражается в расщеплении существующих отраслей и создании новых производств, выпускающих определенную продукцию, а также в разделении труда между предприятиями данной отрасли. Процесс специализации в промышленности осуществляется по следующим направлениям:
1) создание или выделение отраслей и предприятий, специализированных на выпуске определенных готовых изделий;
2) расчленение процесса изготовления продукта на ряд частичных процессов и концентрация на предприятиях обособленного производства отдельных частей этого продукта;
3) выделение и создание самостоятельных предприятий и цехов по выполнению отдельных технологических операций (стадий).
Имеются три формы специализации промышленного производства: предметная, подетальная, технологическая.
Предметная специализация охватывает предприятия и отрасли, выпускающие какой-либо вид законченной однородной продукции.
Подетальная специализация присуща предприятиям и отраслям, выпускающим отдельные узлы или части продукции, поступающие на предметно-специализированные предприятия для комплектации основного вида продукции. Этот вид является более прогрессивной и эффективной формой специализации.
Технологическая специализация характерна для предприятий, производящих материалы, полуфабрикаты и выполняющие отдельные технологические операции. Сюда относятся заводы по производству литья, поковок и штамповок, сварных металлоконструкций.
Уровень специализации промышленных предприятий характеризуется такими показателями, как:
1) уровень оптимального объема производства однородной продукции на предприятии;
2) удельный вес массовой и крупносерийной продукции в общем объеме производства завода, цеха;
3) удельный вес стандартных, нормализованных и унифицированных частей в общем числе изготовляемых деталей и узлов;
4) удельный вес специального и другого высокопроизводительного оборудования в общем парке станков завода, цеха;
5) количество специализированных цехов, производственных участков, поточных линий;
6) коэффициент серийности по основным производственным подразделениям предприятия, объединения.
Специализация металлургических предприятий осуществляется по следующим направлениям:
1) сосредоточение деятельности на относительно узких, специальных направлениях, отдельных технологических операциях или видах выпускаемой продукции;
2) приобретение специальных знаний и навыков в определенной области;
3) разделение труда по его отдельным формам и видам.
Предприятия металлургической промышленности в значительной степени определяют жизнеспособность экономики России, поставляя 95 % конструкционных материалов, без которых невозможны функционирование и технический прогресс в машиностроении, атомной энергетике, строительстве и других отраслях. Черная металлургия отличается от других отраслей промышленности тем, что она специализируется на выпуске металлоизделий. Здесь сосредоточена добыча и обогащение железорудного, марганцевого и хромитового сырья, производство агломерата, окатышей, чугуна, стали, ферросплавов, проката труб и метизов. Кроме того, в черной металлургии сосредоточена добыча известняка и огнеупорных глин, производство огнеупоров и кокса. Отрасль черной металлургии отличается от других отраслей промышленности также и тем, что для производства металлоизделий используется специальное оборудование, такое как доменные печи, коксовые батареи для коксохимического производства, которые дают доменному цеху высококачественный кокс, конвертеры, агломашины, предназначенные для выпуска агломерата, сдвоенные машины термической резки штрипса, предназначенные для отделки и резки трубной заготовки, волочильный стан для производства проволоки, прокатные станы, разливочные машины, шлакоперерабатывающие установки, дуговые печи для прокаливания ферросплавов.
Несмотря на схожесть выпускаемой продукции предприятия черной металлургии России имеют свои особенности, которые заключаются как в особенностях производства, разных источниках получения сырья и по различным рынкам сбыта продукции, а также по видам выпускаемой продукции.
Комбинирование производства
Еще одной организационной формой рыночной власти металлургической отрасли является комбинирование производств.
Под комбинированием производствапонимается объединение в пределах одного крупного предприятия технологически разнородных, но экономически связанных производств. Основные признаки, отличающие комбинаты от крупных кооперированных предприятий, – это единство территории и технико-экономическое единство.
Суть технико-экономического единствазаключается в том, что все производства, входящие в состав комбината, взаимосвязаны, и продукция одних производств является сырьем для других. В результате создания таких комбинатов происходит не простое механическое соединение производств, а органическое их слияние в единый комплекс, при котором каждое предприятие (цех) в случае выхода его из состава комбината теряет свою самостоятельность. Частным случаем комбината может быть соединение в пределах одного предприятия производств, относящихся к различным отраслям промышленности.
Различают несколько форм комбинирования:
- постадийное – объединение в едином комплексе последовательных стадий переработки сырья;
- комплексное использование сырья;
- переработка отходов производства;
- объединение на одной территории производств, относящихся к различным отраслям промышленности.
Суть комплексной переработки сырья заключается в том, что при переработке одного вида сырья образуется целый набор продуктов, которые затем перерабатываются в конечные продукты или реализуются на сторону.
К этой форме комбинирования относятся также коксохимический комбинат, металлургический комбинат по переработке полиметаллических руд и т.п. С третьей формой комбинирования мы встречаемся на нефтеперерабатывающих и медеплавильных комбинатах, где отходящие газы производства содержат значительные количества сернистых соединений и служат прекрасным сырьем для производства серной кислоты.
Своеобразной формой комбинирования является сосредоточение на территории одного предприятия производств, относящихся к различным отраслям промышленности. В качестве примера такой формы комбинирования можно назвать организацию на территории нефтеперерабатывающего завода производства строительных материалов (цемент, гидроизоляционные материалы), производство запасных частей к автомобилям, организацию подготовки кадров (учебный комбинат) и т.д.
Существует ряд показателей, характеризующих уровень комбинирования металлургических производств. Среди них:
- доля продукции данного вида, вырабатываемой на комбинатах, в общем объеме выпуска этой продукции в отрасли;
- коэффициент комбинирования – отношение объема производства продукции, выработанной на комбинате, к количеству продукции, реализуемой на сторону (отношение валового оборота к валовой продукции);
- число производств, входящих в состав комбината;
- число ценных компонентов, извлекаемых из сырья;
- выход различных продуктов из одной тонны сырья.
К основным преимуществам комбинирования по сравнению с некомбинированными производствами можно отнести:
- расширение сырьевой базы производства;
- сокращение потерь сырья при его транспортировке от поставщика сырья до предприятия-переработчика;
- рост производительности труда;
- экономию площадей;
- снижение потребности в капитальных вложениях;
- снижение себестоимости продукции;
- улучшение экологической обстановки.
Экономическая эффективность внедрения комбинированных металлургических производств по сравнению с некомбинированными определяется сопоставлением коэффициента экономической эффективности капитальных вложений в комбинированное производство с показателем экономической эффективности капитальных вложений в комплекс аналогичных отдельно стоящих установок.
Окончательный выбор варианта производится сопоставлением экономических эффектов, полученных от внедрения комбинированной установки и комплекса отдельно стоящих установок.
В черной металлургии на комбинатах с полным металлургическим циклом производится 95 % чугуна, 90 % стали и 85 % проката в стране. Для металлургических комбинатов характерно многообразие комбинируемых производств. Металлургические комбинаты располагают большими возможностями утилизации тепла, имеющегося в шлаках, а также тепла, содержащегося в миллиардах кубических метров нагретой воды. Благодаря этому около 60 % потребности металлургического комбината в топливе покрывается за счет использования вторичных энергоресурсов.
Кооперирование производства
Под кооперированием понимаются планово-организованные производственные связи между предприятиями, совместно изготовляющими какой-либо вид продукции. Производственное кооперирование характеризуется относительным постоянством и устойчивостью связей, строгим соблюдением технических условий предприятий-смежников. В промышленности кооперированные связи могут различаться по отраслевому и территориальному признаку.
По отраслевому признаку различают внутриотраслевое кооперирование, когда производственные связи устанавливаются между предприятиями одной отрасли, и межотраслевое, если оно имеет место между предприятиями разных отраслей.
По территориальному признаку кооперирование делится:
- на внутрирайонное, когда производственные связи устанавливаются между предприятиями одного экономического района,
- межрайонное – между предприятиями, расположенными в разных экономических районах страны.
Различают три формы кооперирования.
1. Предметное кооперирование – это такой вид производственных связей, когда предприятие-смежник, выпускающий сложную продукцию, получает от других предприятий готовые агрегаты, идущие на комплектование этого завода.
2. Подетальное кооперирование, когда предприятия-смежники поставляют головному заводу детали и узлы для выпуска готовой продукции.
Технологическое кооперирование проявляется в поставках одних предприятий другим определенных полуфабрикатов или в выполнении для них отдельных технологических операций, связанных с обработкой выпускаемых изделий.
Интеграция, диверсификация и дифференциация производства
Переход отечественной промышленности к рыночным условиям хозяйствования в значительной степени осложнил проблему экономического функционирования предприятий, способствовал созданию и развитию различных форм хозяйственных объединений. Основными предпосылками для создания таких объединений в России являются:
- необходимость восстановления хозяйственных связей между предприятиями;
- способность крупных хозяйственных объединений сосредотачивать крупные денежные средства и проводить техническое перевооружение и реконструкцию производств;
- стремление предприятий и хозяйственных объединений обеспечивать себе надежную сырьевую базу и сбыт продукции.
По экономическому содержанию новые хозяйственные объединения представляют собой организации, консолидировавшие материальные, финансовые и прочие ресурсы предприятий с целью увеличения объемов производства и повышения эффективности их деятельности.
Под интеграцией понимается объединение самостоятельных предприятий, углубление их взаимодействия и развития связей между ними. Интеграция возможна как на уровне национальных хозяйств, так и на уровне предприятий, фирм, компаний и корпораций. Она проявляется в расширении и углублении производственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении капиталов, а также в создании друг другу благоприятных условий экономической деятельности.
Вертикальная интеграция – это тот случай, когда деятельность интегрированной компании охватывает более чем одну стадию процесса преобразования сырья в конечную продукцию. Вертикальная интеграция может быть двух типов: регрессивная (направленная назад), когда компания включает в свой состав предыдущие стадии процесса, и прогрессивная (направленная вперед), когда компания включает в свой состав последующие стадии переработки.
Под горизонтальной интеграциейпонимается тот случай, когда две фирмы, осуществляющие одинаковые стадии производственного процесса, объединяются в одну компанию. При этом новая компания сосредотачивает значительный объем производства однотипной продукции.
Чаще всего диверсификацию рассматривают как особый случай горизонтальной интеграции производств. Под диверсификациейпонимают проникновение предприятий или производств в разнородные, технологически не связанные отрасли. В качестве примера можно привести крупный концерн, имеющий в составе большое число разнообразных предприятий промышленности, торговли, научных и финансовых организаций.
Различают три вида диверсификации производства: горизонтальную, конгломератную и концентрическую.
Под горизонтальной диверсификациейпонимается пополнение ассортимента продукцией, не похожей на товары предприятия, но интересной для традиционной клиентуры.
Конгломератная диверсификация – это пополнение ассортимента продукцией, не связанной с традиционной деятельностью предприятия.
При концентрическойдиверсификациитоварный ассортимент пополняется продуктами, похожими на товары предприятия, но имеющими более высокие потребительские свойства, более высокое качество.
Создание крупных интегрированных компаний и объединений имеет ряд преимуществ по сравнению с более мелкими организационными структурами. Они более стабильны и надежны, в меньшей степени подвержены влиянию случайных факторов. Благодаря объединению капитала они имеют возможность наращивания производства и расширения масштабов своей хозяйственной деятельности. Такие предприятия в состоянии сформировать собственные инвестиционные фонды, необходимые для реализации перспективных проектов. Важное преимущество крупных предприятий по сравнению с мелкими и средними – возможность выхода на мировой рынок.
Дифференциация производства – процесс обособления производства, при котором каждый цех или предприятие вырабатывает определенную продукцию, используя при этом специфические технологические процессы и оборудование, специально подготовленные кадры рабочих. Различают дифференциацию отрасли, предприятия и подразделений предприятия. Под дифференциацией предприятияпонимается сосредоточение его деятельности на выпуске определенного вида продукции.
Различают четыре вида дифференциации: предметную, подетальную, технологическую и функциональную.
Предметная дифференциация заключается в том, что предприятие специализируется на выпуске готовой продукции.
При подетальной дифференциациипредприятие или цех специализируются на выпуске отдельных деталей, частей готовой продукции.
Технологическая дифференциация – это обособление отдельных технологических операций или стадий в самостоятельное производство.
Функциональная дифференциацияпредполагает выделение в виде самостоятельных единиц вспомогательных, специализированных цехов, выполняющих определенные функции по ремонту оборудования, энергоснабжению, транспортировке грузов и т.п.
Уровень дифференциации отрасли может быть охарактеризован коэффициентом уровня отраслевой дифференциации, который определяется двумя показателями:
- долей продукции, вырабатываемой в отрасли на дифференцированных предприятиях, в общем объеме производства этой продукции в отрасли;
- долей продукции, соответствующей профилю отрасли, в общем объеме производства продукции в отрасли.
Уровень дифференциации предприятия определяется номенклатурой продукции, вырабатываемой на предприятии, а также долей специализированного оборудования в общем количестве оборудования в цехе, на участке.
Дифференцированные производства обладают рядом преимуществ по сравнению с недифференцированными. Дифференциация производства позволяет увеличить на предприятии серийность и массовость производства, что служит предпосылкой для применения высокопроизводительного оборудования, эффективных форм организации труда. В конечном счете, дифференциация способствует улучшению использования основных средств, росту производительности труда, снижению себестоимости и повышению качества продукции.
Тенденции интеграции в отрасли
Известные технико-экономические особенности черной металлургии указывают на то, что основным направлением интеграции производства в отрасли остается вертикальная интеграция. Это объясняется прежде всего необходимостью расширения комбинирования и кооперирования производства. В основном развитие получило лишь комбинирование на основе объединения последовательных ступеней переработки сырья, начиная с агломерации железной руды и кончая производством металлопроката. Из этого комплекса выпадают добыча и подготовка руды, заготовка металлолома, добыча угля и производство кокса, дальнейший передел металлопродукции. Практически не получили развития такие формы комбинирования, как объединение в комплексе с металлургическими предприятиями нерудной, огнеупорной, цементной, коксохимической промышленности, производства электроэнергии и тепла на основе использования энергетических отходов.
Эффективность вертикальной интеграции производства подтверждается и всем мировым опытом развития черной металлургии. В странах с рыночной экономикой вертикальная интеграция служит средством надежного обеспечения производства важнейшими видами сырья и материалов. Металлургические компании устанавливают контроль над предприятиями тех отраслей, затраты на продукцию которых составляют существенную часть издержек производства металлопродукции. Но не менее важным стимулом интеграции является и расширение возможностей дальнейшего комбинирования на основе комплексного использования сырья и концентрации капитала с целью внедрения новых технологий диверсификации.
Все крупные металлургические компании США и Западной Европы представляют собой сложные интегрированные структуры, которые могут включать, кроме собственно металлургических заводов, предприятия по добыче руд, угля, известняка, производству ферросплавов, труб, метизов, стальных конструкций, валков, огнеупоров, а также машиностроительные, транспортные предприятия, сбытовые организации. По пути создания крупных вертикально интегрированных структур в черной металлургии идет и Китай. Примером может служить государственная компания «Шауган», которая за 10 лет превратилась из обычного металлургического завода в мощную структуру, включающую все технологически связанные производства, начиная от добычи железной руды и коксующихся углей, а также большое число обеспечивающих производств – строительных, машиностроительных, научно-исследовательских и проектных организаций и др.
Именно высокий уровень кооперирования и комбинирования производства наряду с выгодами от концентрации и диверсификации капитала обеспечивает крупным компаниям решающие преимущества в конкурентной борьбе, в том числе и на международной арене. Так, по утверждению М. Портера, конкурентоспособность каждой страны во многом зависит от уровня развития кластеров отдельных отраслей, под которыми он понимает интегрированные структуры. Этот вывод он предлагает учитывать при выработке как правительственной политики, так и стратегии компаний.
Центрами кристаллизации первичных интегрированных структур должны стать прежде всего крупные металлургические предприятия, поскольку они являются одновременно и основными потребителями продукции предшествующих производств, и поставщиками полуфабрикатов для предприятий дальнейших переделов. Изучение производственной структуры горнометаллургического комплекса России и основных кооперационных связей между предприятиями позволяет рекомендовать создание на базе металлургических предприятий 8-10 крупных объединений вертикального типа. Принципиальная структура их может быть следующей: металлургическое предприятие, предприятия по добыче и переработке руды и нерудных ископаемых, сбору и переработке металлолома, угольные шахты, коксохимические заводы, предприятия по переработке побочной продукции и отходов, ремонтно-строительные, энергетические и транспортные предприятия, предприятия дальнейшего передела. Очевидно, что конкретные объединения могут и не включать все типы предприятий и в то же время включать не предусмотренные схемой элементы. Единственное обязательное ограничение для таких объединений – соблюдение антимонопольного законодательства. Целесообразно создание также первичных интеграционных структур на основе объединения ферросплавных заводов с марганцеворудными предприятиями, горно-обогатительных комбинатов с рудоуправлениями и др.
Важнейшим вопросом при формировании первичных интеграционных структур является определение их организационной формы, способной максимально реализовать преимущества вертикальной интеграции. Мировая практика и отечественный опыт показывают, что независимо от формы собственности наиболее эффективной организационной формой таких структур является концерн, система управления которым характеризуется сочетанием жесткой централизации функций стратегического управления с предоставлением субъектам интеграции широкой оперативной самостоятельности. Создание вертикально интегрированных комплексов типа концерна позволило бы повысить не только жизнеспособность отрасли, но и ее инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов.
Нельзя ожидать, что создание подобных объединений может успешно осуществляться на сугубо добровольной основе, поскольку оно связано с существенным ограничением самостоятельности предприятий. Не следует переоценивать и саморегулирующие возможности рынка, поэтому участие государства в формировании первичных интеграционных структур представляется необходимым. Однако государство недостаточно использует рыночные рычаги формирования наиболее жизнеспособных вертикальных структур на базе металлургических предприятий.
Сталелитейные компании развитых стран видят выход из кризиса в стратегии горизонтальной интеграции. Уменьшение количества компаний на мировом рынке стали делает его управляемым и позволит поддерживать прибыли на приемлемом уровне. Такого рода консолидация не только позволяет экономить на расходах на управление, НИОКР, рекламу и продвижение товаров, но и менее болезненно сокращать производство.
В России же в прошедшие два года продолжалось активное корпоративное структурирование сталеплавильного сектора. Крупнейшие компании-производители стали приобретают угольные разрезы, предприятия автомобилестроения, банки и т.д., а угольные компании, банковские структуры, торговые компании-предприятия, производящие сталь. Пользуясь металлургическими терминами, можно сказать, что в российской сталеплавильной отрасли начинают образовываться некие новые фазы, окончательный состав и структуру которых пока определить невозможно ввиду незавершенности процесса. Но можно с уверенностью утверждать, что это будут некие многоотраслевые конгломераты, включающие в свой состав как компании по добыче полезных ископаемых (угля, руды), так и машиностроительные предприятия, а также финансово-кредитные организации. Основные контуры этих образований можно видеть уже сегодня.
Российские сталепроизводящие и угледобывающие компании, финансовые группы в основном действуют в направлении вертикальной интеграции.
Для компаний первой тройки (ММК, Северсталь, НЛМК) возможности развития представляются достаточно широкими. Они могут увеличивать свою долю на рынке и рентабельность, развивая производство и осуществляя технологическое перевооружение, что недоступно большинству других российских предприятий. Можно с достаточной долей уверенности сказать, что лидеры отечественной отрасли могут наращивать своё присутствие на рынке самостоятельно. Вместе с тем, необходимость увеличения прибыльности диктует необходимость снижения затрат и увеличения доли высокорентабельной продукции в объёме выпуска. Это приводит к осознанию необходимости вертикальной интеграции как с поставщиками сырья, так и с потребителями металлопродукции. Такой путь позволит этим компаниям достичь своих целей при сохранении независимости. И этот процесс уже идет.
Структура мировой черной металлургии развивается в последние годы в соответствии со следующими тенденциями:
- дальнейшая консолидация, слияние и укрупнение концернов;
- стремление ведущих производителей иметь производственные мощности на крупнейших рынках;
- оптимизация глубины вертикальной интеграции;
- отказ от непрофильного бизнеса.
В противоположность общемировым тенденциям, для российской черной металлургии в настоящее время по-прежнему характерны:
- децентрализация отрасли;
- очень значительная глубина создания стоимости (вплоть до добычи железных руд и угля);
- наличие одной единственной производственной площадки у каждого производителя,
Вместо того, чтобы преодолеть данные несоответствия, обусловливающие ослабление конкурентоспособности, ведущие российские металлургические компании проводят политику диверсификации в отрасли, не относящуюся к их основному бизнесу.
Таким образом, можно сделать вывод, что процессы интеграции в черной металлургии России объективно обусловлены, но темпы и масштаб этих процессов недостаточны для успешной конкуренции на мировых рынках. Принципиальные различия между позицией высшего менеджмента российских компаний и западных консультантов имеют место в направлении процессов консолидации. Первые считают вертикальную интеграцию экономически оправданной, вторые – нет. Правильное решение этой дилеммы весьма важно для будущего отечественной черной металлургии, поэтому необходимо отказаться от сиюминутной выгоды в пользу стратегических преимуществ, которые лежат в оптимизации глубины вертикальной интеграции и в активизации горизонтальной.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Размещение предприятий на мировом рынке
Современная картина размещения предприятий черной металлургии формировалась под влиянием многих причин, обусловленных во многом НТР. Причем развитие и размещение предприятий черной металлургии в разных странах и регионах мира имеет свои специфические особенности. С внедрением новых технологий (ресурсосберегающих) в самой металлургии, а также с изменением сферы потребления черных металлов и снижением спроса на них меняется и организационная структура отрасли.
В прошлом, учитывая большую материалоемкость и энергоемкость производственного процесса, наибольшее значение при размещении предприятий черной металлургии придавалось фактору наличия источников сырья и топлива. В тот период формировались гигантские промышленные (металлургические) районы, объединяющие угольные и железорудные бассейны (Лотарингский, Английский, Рурский, Аппалачский, Уральский, Донецко-Приднепровский и т.д.).
При выборе местоположения для заводов с доменным производством (металлургия полного производства) соседство месторождений железных руд и каменного угля благоприятствовало, например, возникновению черной металлургии во многих районах Великобритании (в Йоркшире, Средней Шотландии, Мидлене, в Северо-Восточной и Северо-Западной Англии), во Франции (в восточной части Центрального массива, в Лотарингии), в ФРГ (в Руре, Сааре), на севере Испании (в Астурии), в США (в Западной Пенсильвании), в России (на Урале) и др.
Ведущие страны мира наращивали мощности предприятий черной металлургии.
С развитием всех видов мирового транспорта уменьшилась значимость непосредственной близости металлургических заводов к месторождениям сырья и топлива. При этом возросло значение других факторов: емкости рынков сбыта (потребительский фактор), удобство транспортно-географического положения, наличие соответствующей инфраструктуры, подготовленность и квалификация рабочей силы и др.
Большая материалоемкость и энергоемкость черной металлургии при больших масштабах производства обуславливают огромное значение для развития этой отрасли транспортно-географического положения предприятий. В прошлом большое значение придавалось близости источников сырья и энергии. На этой основе возникло много центров и районов черной металлургии, которые нередко до сих пор, иногда уже на иной сырьевой и энергетической базе, сохраняют эту специализацию (в этом проявляется большая инерционность в размещении черной металлургии, связанная со спецификой ее основного капитала и большой капиталоемкостью, теснотой традиционных связей). Это характерно, например, для ряда районов Великобритании, Франции, Бельгии, Испании, США. С развитием транспорта предприятия черной металлургии стали размещаться поблизости от разработок лишь одного из необходимых для неё ресурсов и в местах, благоприятных в транспортно-географическом отношении. Одной из важнейших тенденций стало тяготение к приморским районам, а также к низовьям крупных судоходных рек, что обеспечивает дешевизну подвоза сырья и вывоза продукции морским путем. Такое размещение облегчает и решение проблем водоснабжения, сброса стоков, а в ряде случаев (например, в Японии) и обеспечения земельной площадкой путем засыпки части акватории.
Тяготение к побережью особенно усиливается в случаях ориентации на внешние рынки. В Японии по побережью размещено 4/5 мощностей черной металлургии. Не меньше доля приморских центров в Южной Корее; четко выражено тяготение первичных металлургических переделов к приморским центрам в Западной Европе, к приозерным и приморским в США. Особенно это характерно для размещения крупных заводов полного цикла с доменным и кислородно-конвертерным производствами и специализацией на выпуске рулонного листового стального проката. Крупнейший завод этого типа, находящийся в г. Фукуяме (на северном побережье Внутреннего Японского моря), имел в 1980-е годы мощность по выплавке стали в 16 млн т в год. Все крупнейшие европейские доменные печи, производительностью не менее 3,5 млн т чугуна в год каждая, находятся либо в крупнейших приморских центрах черной металлургии в Дюнкерке (Франция), Редкаре (Великобритания), Торонто (Италия), либо на судоходном Нижнем Рейне, где, в частности, располагается крупнейший центр черной металлургии Германии – г. Дуйсбург.
Передельные заводы небольшой мощности, получившие название «мини-заводов» и «миди-заводов», работающие на ломе, размещаются обычно в районах и центрах машиностроения и металлообработки, ориентируясь на местный рынок. С 1970-х годов все большее распространение получают небольшие заводы полного цикла с цехами металлизации железорудных окатышей методами прямого восстановления. Такие заводы получили наибольшее распространение в странах и районах, располагающих ресурсами дешевого природного или попутного нефтяного газа и удобно расположенных для подвоза рудного сырья. Крупнейшие заводы этого типа действовали в начале 1990-х годов в Мексике (г. Монтеррей), Венесуэле, строились в Малайзии, Индонезии. Строительство заводов этого типа усиливает тенденцию к увеличению доли стали, выплавляемой в электропечах: в странах с рыночной экономикой эта доля приблизилась к 1/3, остальные 2/3 выплавляются почти исключительно в кислородных конвертерах.
Перспективы развития мирового рынка стали
В сталелитейной промышленности мира сегодня примерно 10 % используемых мощностей излишние. В ближайшие 10 лет потребность в стали, конечно, будет расти, но весьма умеренными темпами. Ежегодный прирост спроса на сталь в Европе оценивается в 1-1,5 %, а самый высокий рост спроса ожидается в Китае – до 5 %. Китайцы даже строят новые металлургические заводы, поскольку собственное производство не покрывает потребности в стали. В 2001 г. объем спроса на сталь во всем мире составил 828 млн т, а предложение было заметно выше – 846 млн т Причем, если бы все сталелитейные предприятия мира работали на полную мощность, то объем производства оказался бы еще больше – 920 млн т Сказывается также и специфика этой отрасли. В сталелитейной промышленности избыточные производственные мощности нельзя просто открыть или закрыть, как, например, нефтяную скважину. Их необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии, что обходится очень недешево. Кроме того, во многих странах заключены долгосрочные соглашения с профсоюзами работников отрасли, которые не позволяют металлургическим компаниям сокращать численность работающих даже тогда, когда в таком их количестве явно нет никакой необходимости. Выделим основные тенденции в развитии отрасли и в современном развитии производственных мощностей.
1. Черная металлургия «экологически грязное», имеющее много вредных твердых и газообразных отходов, в том числе и на сопутствующих производствах – коксохимическом, химическом, в производстве стройматериалов и т.д. В последние десятилетия в экономически развитых странах требования к экологической безопасности металлургического производства постоянно повышаются. На современных предприятиях отрасли до 20 % общих капиталовложений приходится направлять на обеспечение экологической составляющей работы металлургических предприятий. Отмеченный факт также явился одной из причин сдвигов в размещении заводов с доменными цехами.
2. Из старопромышленных металлургических районов экономически развитых стран производство перемещалось в приморские центры, где обеспечивается подвоз импортного сырья и топлива, а также вывоз продукции дешевым морским путем. Приморское положение облегчает решение проблем водоснабжения производственного цикла и сброса загрязненных сточных вод на крупных металлургических предприятиях. Именно поэтому в последние десятилетия быстро развивалась черная металлургия Японии, Республики Корея. Крупнейшими металлургическими центрами в Японии являются многие портовые города – Иокогама, Токио, Осака, Кобе, Кавасаки, здесь же на острове Хонсю находится и крупнейший не только в Японии, но и в мире металлургический комбинат «Фукуяма». Для США характерно наличие группы крупных металлургических комбинатов в портовых центрах на Великих озерах (Грэи, Кливленд, Детройт, Милуоки) и в приморских центрах Атлантического побережья (Балтимор, Филадельфия, Моррисвилл), а также на побережье Мексиканского залива (заводы вблизи Хьюстона и Далласа). В Европе это крупные металлургические комбинаты полного цикла в Генуе, Неаполе и Торонто в Италии (последний – самый крупный в ЕС), в Дюнкерке и около Марселя во Франции, в германских портах Бремен и Гамбург, в Дуйсбурге на нижнем Рейне (ФРГ), в Нидерландах на побережье работает крупный завод в г. Эймей-ден и т.д. В экономически развитых странах, имеющих значительные потребности в металле, подобного рода территориальное размещение металлургических комбинатов создает благоприятные условия для их функционирования.
3. Несмотря на то, что основное производство продукции черной металлургии по-прежнему сосредоточено в экономически высокоразвитых странах, очень важной тенденцией развития всей черной металлургии мира стал сдвиг металлургического производства в развивающиеся страны. Это явление было непосредственно связано с глубокими изменениями, происходящими в международном промышленном разделении труда, в том числе с перемещением производства черных металлов ближе к основным районам добычи высококачественной руды, которая имеется во многих развивающихся странах, а также растущим рынком сбыта в самих развивающихся государствах. К тому же в последнее время в развитых странах широкое распространение получили природоохранные мероприятия, что вызвало «перенос» металлургических производств в развивающиеся регионы мира, где желание обойтись без сооружения дорогостоящих очистных сооружений дополняется возможностями использовать местные ресурсы сырья и дешевой рабочей силы. Крупными производителями чугуна и стали в мире, ныне являются Бразилия, Мексика, Аргентина, Республика Корея, о. Тайвань . Быстро развивается черная металлургия в Индии, Турции и других государствах. Республика Корея и Бразилия уже обогнали по объему выплавки стали такие развитые страны, как Италия, Великобритания, Франция и др. Согласно прогнозам, в ближайшие годы сталеплавильные комплексы Ближнего и Среднего Востока и других государств Азии и Африки будут продолжать расширять мощности по выплавке металла, в том числе в Иране, Египте, Саудовской Аравии. В черной металлургии стран Латинской Америки и Африки также прогнозируются высокие темпы роста производства.
На сдвиги в размещении черной металлургии во второй половине ХХ в. повлияло развитие электрометаллургии, а также метод прямого восстановления железа. Метод «бездоменного» производства – основная альтернатива металлургии полного цикла. Для ускоренного развития данного производства в мире имеются все необходимые предпосылки. Эффективность технологии прямого восстановления выше, чем на большинстве предприятий с доменно-плавильным переделом. Усовершенствование методов прямого восстановления железа дало возможность использовать в сталеплавильном производстве наряду с ломом (или вместо него) продукт прямого восстановления железа – губчатое железо. Недостатки технологии – повышенная энергоемкость и высокая требовательность к качеству используемого сырья. Предприятия строились в странах, богатых энергоресурсами или ресурсами высококачественных руд. Ныне более половины действующих и строящихся установок прямого восстановления железа находится в развивающихся странах.
5. Основное производство черных металлов по-прежнему сосредоточено на крупных металлургических комбинатах полного цикла. Они обеспечивают производство почти 2/3 выплавляемого металла. Комбинаты имеют стабильные долгосрочные контракты с крупными потребителями готовой продукции и поставщиками ресурсов. Однако технологические возможности повышения эффективности производства на предприятиях полного цикла крайне ограничены (достигнутые параметры снижения удельных затрат близки к удельным).
6. Во многих станах построены не только специализированные металлургические районы и центры электрометаллургического производства, которые приближены к местам производства «дешевой энергии», но и появилась сеть «мини»- и «миди»-заводов (заводов малой и средней мощности) в районах, лишенных прежде собственной сырьевой и металлургической базы. Однако в отличие от крупных комбинатов «мини-заводы» производят узкий ассортимент продукции. Большей частью это стержневая арматурная сталь и канатка. Эти заводы не формируют, а дополняют уже имеющуюся хозяйственную структуру стран, обладают широким кругом заказчиков. В последние годы такого рода предприятия построены в странах Ближнего и Среднего Востока (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, ОАЭ и др.), Латинской Америке (Венесуэла, Мексика). Строятся такие заводы в странах Юго-Восточной Азии (Индонезии, Малайзии), в Северной Африке (Тунис, Египет). Следует отметить, что в развивающихся странах существует два вида металлургических комплексов. Одни из них преимущественно обслуживают внутренний рынок и размещаются вблизи местных рынков потребления металлов. Они приурочены к рудным и угольным месторождениям местного масштаба. Другие ориентированы на экспорт в развитые страны. Такие металлургические комплексы размещают либо около крупных месторождений высококачественного сырья, либо приурочены к портам вывоза этого сырья. Это, например, район Гуаряны в Венесуэле на рудном месторождении Сьерро-Боливар или строящийся металлургический комплекс Большой Карсаж на северо-востоке Бразилии в штате Пара, главная специализация которого в настоящее время – экспорт высококачественной железной руды. Металлургические заводы строятся в трех центрах: Мабара (производство чугуна на древесном угле), Тукуруи (электрометаллургия) и Сан-Луис (производство проката). В экономически развитых странах проявилась тенденция тяготения черной металлургии к районам развитого машиностроения. Здесь активно используется в качестве сырья металлолом, велик удельный вес предприятий неполного производственного цикла (преобладание сталеплавильного и прокатного производства). Металлургия на базе вторичного сырья имеет на мировом рынке дополняющую роль. Несомненно, она обладает значительными преимуществами по сравнению с металлургией полного цикла (отсутствие затрат на добычу и подготовку к использованию природного сырья). Заводы вторичной металлургии выполняют также важные экологические функции, утилизируя металлолом и отходы. В мире продолжается ускоренное развитие металлургии на основе вторичных ресурсов, особенно амортизационного лома. Объем заготовки лома вырос с 90 до 200 млн т, а его доля в структуре потребляемого металлургией сырья увеличилась с 15 % в 1970-х годах до 30 % в 1990-х.
7. НТР привела к быстрому росту спроса на специальные марки стали (нержавеющих, жаропрочных, кислотоупорных сталей). Но это производство почти полностью сосредоточено в экономически развитых странах – основных потребителях такого рода продукции. То же характерно для размещения производства специальных сортов проката (например, многослойного) и других производств, требующих сложного оборудования, высококвалифицированной рабочей силы и рынков сбыта на соответствующую продукцию.
8. Важной тенденцией в развитии территориальной организации черной металлургии является установление более тесных производственно-организационных связей металлургических предприятий с их клиентами, координация в планировании производства и сбыта, предусматривающая поставку не просто материалов, а продукцию на основе индивидуального заказа.
В значительной степени на размещение предприятий черной металлургии и систему их производственных связей оказывают влияние глобализация и транснационализация мирового хозяйства, а также интеграционные процессы. На предприятиях крупнейших стальных монополий производится объем металла, соответствующий и даже превосходящий объем выплавки стали во многих крупных национальных хозяйствах таких стран, как Франция, Италия, Великобритания, Испания, Бельгия и др. Транснациональные корпорации (ТНК) в своей политике исходят из возможностей оптимизации территориальной организации своих производств. В настоящее время крупнейшими производителями стали в мире являются ТНК: ПОСКО (POSCO) – Республика Корея (объем выплавки стали – около 30 млн т), «Ниппон Сгил»( «Nippon Steel Corp.») – Япония (25 млн т), «Арбед» («Arbed») – Люксембург (более 20 млн т), «Юзинор Сасилор» («Usinor Sacilor») – Франция и Великобритания, «Тиссен-Крупп» ( «Thyssen-Кruрр») – Германия, «Рива» («Riva») – Италия, НКК (NKK) – Япония и др. Две крупные компании «Бритиш стил» («British Steel») в Великобритании и «Хуховенс» («Hoohovens NV») в Нидерландах подписали соглашение о создании крупнейшего в Европе металлургического консорциума. Только на долю двадцати крупнейших корпораций, по данным Международного института чугуна и стали, в 2000 г. приходилось свыше 30 % мировой выплавки стали. Стратегия развития крупных корпораций позволила им выйти за пределы емкости традиционных рынков. Так, например, производство стали в Люксембурге составило в 1999 г. 2,2 млн т, в Бельгии – около 11 млн т, а на предприятиях, принадлежащих транснациональной корпорации «Арбед» (Люксембург), в том же году было выплавлено 22,2 млн т стали, что позволило Люксембургу совместно с Бельгией экспортировать свыше 17 млн т стальной продукции. Интеграционные процессы, происходящие в мире (расширение Европейского Союза, создание НАФТА в Америке и многих других региональных экономических союзов в других регионах мира), также способствуют политике оптимизации размещения предприятий отрасли. Фирмы учитывают объем и структуру рынков сбыта продукции. Например, от степени ориентации на внешние рынки зависит степень тяготения заводов к глубоководным портам, а ориентация на выпуск продукции, предназначенной для переработки внутри страны (или в рамках, например, ЕС), усиливает тяготение завода к центрам машиностроения и металлообработки.
20 крупнейших металлургических компаний мира по объемам выплавленной стали в 2002 г. представлены в порядке убывания:
28,6 млн т – Posco;
27,1 млн т – Nippon Steel;
23,4 млн т – Arbed Group;
20,2 млн т – NKK;
20,1 млн т – Usior;
19,3 млн т – LMN Goup;
19,1 млн т – Shanghai Baosteel;
17,7 млн т – Corus;
16,5 млн т – Thyssen Krupp stahl;
15,0 млн т – Riva Group;
13,3 млн т – Kawasaki;
12,8 млн т – US Steel;
11,7 млн т – Sumitomo Metal;
11,2 млн т – Nucor;
10,9 млн т – Sail.
Создание укрупненных межгосударственных монополистических групп в металлургии дает возможность по-новому строить систему кооперирования и специализации на всех стадиях производственного цикла. Первичные массовые производства, использующие большое количество дальнепривозного сырья, концентрируются в наиболее удобных для этого пунктах. Например, на заводе полного цикла в г. Эймей-ден (Нидерланды) производится чугун и рядовая сталь, а заводы в Германии (в районе Рура) специализируются на выпуске конечной продукции (проката и труб), в том числе из стали, поставляемой из Эймей-дена, и т.д. Процессы корпоративной реорганизации российской металлургии в целом соответствуют мировым тенденциям. С середины 1990-х годов прошла санкционированная руководством ЕС волна слияний и поглощений, направленная на усиление конкурентных позиций европейских компаний. В результате были созданы такие крупные корпорации, как Arcelor, Corus, LMN Group и др. На рынке США появилась новая компания International Steel Group. Одним из главных конкурентов Alcoa является канадская Alcan, которая укрепила свои позиции путем слияния со швейцарской Algroup. Определенным стимулом этих процессов в последнее десятилетие явилось усиление конкуренции в связи с выходом на мировой рынок металлургических предприятий из стран СНГ и Восточной Европы. При этом многие компании Румынии, Польши, Словакии, Хорватии после приватизации выставляют свои заводы на продажу в связи с дефицитом инвестиций на их развитие.
Особенности мирового рынка
Мировые тенденции в металлургической отрасли – это стремление к укрупнению, создание транснациональных корпораций.
Анализ продуктовой структуры мировой торговли металлопродукцией (см. табл. 11) показывает, что наиболее массовыми видами экспортной продукции отрасли является заготовка и горячекатаный лист, далее следует холоднокатаный лист, стальные трубы и сортовой прокат. Наиболее динамично в общем объеме мирового экспорта в последние годы растут поставки листового проката и трубной продукции.
Таблица 11
Товарная структура мирового экспорта металлопродукции
в 1999-2003 гг., млн т
|
Вид экспортируемой металлопродукции |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
Полуфабрикаты |
36,1 |
36,2 |
38,2 |
42,1 |
34,2 |
|
Рельсы |
1,8 |
1,6 |
2,0 |
2,5 |
2,8 |
|
Уголок, швеллер |
19,6 |
19,8 |
18,9 |
16,7 |
17,8 |
|
Арматура |
14,3 |
9,7 |
11,1 |
5,0 |
8,6 |
|
Горячекатаный сортовой прокат и прутки |
5,7 |
7,8 |
8,7 |
8,5 |
9,7 |
|
Катанка |
15,0 |
14,0 |
15,9 |
15,0 |
14,7 |
|
Проволока |
4,6 |
4,3 |
4,0 |
3,9 |
4,4 |
|
Прочий сортовой прокат |
1,9 |
2,3 |
2,3 |
2,6 |
3,1 |
|
Горячекатаная рулонная сталь |
2,4 |
2,7 |
2,4 |
2,8 |
2,8 |
|
Холоднокатаная рулонная сталь |
1,7 |
2,1 |
2,3 |
2,6 |
2,7 |
|
Горячекатаный лист |
34,2 |
36,2 |
37,8 |
36,3 |
42,7 |
|
Толстый лист |
13,9 |
17,2 |
15,9 |
17,5 |
19,0 |
|
Холоднокатаный лист |
19,3 |
20,8 |
21,5 |
22,9 |
23,8 |
|
Электротехническая сталь |
1,8 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,2 |
|
Луженая сталь |
5,1 |
5,5 |
5,4 |
5,6 |
5,6 |
|
Оцинкованный лист |
11,5 |
13,3 |
14,2 |
15,6 |
18,9 |
|
Прочий листовой прокат с покрытием |
3,0 |
3,2 |
3,6 |
4,3 |
4,9 |
|
Стальные трубы и фитинги |
17,5 |
18,0 |
18,7 |
19,8 |
22,1 |
|
Колеса и оси |
1,4 |
1,6 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
Отливки |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
|
Поковки |
1,4 |
1,6 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
|
Прочая металлопродукция |
2,8 |
3,5 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
|
ВСЕГО |
215,3 |
223,7 |
226,2 |
226,9 |
241,5 |
Пр и м е ч а н и е . Включены данные по 42 странам-экспортерам, составляющие около 90 % всего объема мирового экспорта стали.
Кроме того, в мировой черной металлургии имеют место технологические связи между отдельными предприятиями в разных странах (нередко входящими в одну корпорацию), обуславливающие регулярные стабильные поставки полуфабрикатов; это наиболее характерно для стран ЕС. Имеет место также использование крупными западными металлургическими корпорациями более дешевых импортных полуфабрикатов даже при наличии собственных не загруженных полностью мощностей – в целях снижения себестоимости выпускаемого ими проката. В настоящее время на мировом рынке стальной заготовки полностью доминируют Россия и Украина и, например, западноевропейские поставщики действуют сейчас практически только на рынке стран ЕС, будучи неконкурентоспособными по отношению к экспортерам из СНГ в других регионах. В связи с таким положением, по мнению специалистов ВНИКИ, Россия и Украина недостаточно используют возможности для оказания давления на зарубежных рынках, оставляя фактически безответными дискриминационные меры, инициируемые местными производителями проката, использующими нередко дешевую российскую заготовку.
На рынке листового проката доминирующую роль играют японские и западноевропейские экспортеры. Несмотря на существенно возросшие объемы экспортных поставок плоского проката российскими и украинскими продуцентами их позиции на мировом рынке по-прежнему остаются весьма уязвимыми. Это обусловлено ограничениями их доступа (прежде всего это относится к российским экспортерам) на наиболее емкие западноевропейский и североамериканский рынки, установление квот по важнейшим видам их экспортной металлопродукции.
Мировой рынок сортового проката включает весьма широкую номенклатуру металлопродукции, существенно различающуюся по техническим параметрам и цене.
Сталь сохраняет и в обозримой перспективе будет сохранять свое значение основного конструкционного материала в мире. Темпы роста мирового производства черных металлов в последнее десятилетие хотя и снизились, однако совокупные глобальные объемы производства являются максимальными за всю историю. По нашему мнению, в среднесрочной перспективе мировое производство и потребление стали сохранится на достигнутом в настоящее время уровне (табл. 12).
Таблица 12
Мировое потребление стали в 1999 - 2005 гг.
|
Регионы и страны |
1999 |
2000 |
2001 |
2005 (оценка) |
|
Страны ЕС |
138,0 |
144,2 |
144,8 |
150 |
|
Другие страны Европы |
31,8 |
33,7 |
35,4 |
38 |
|
Страны СНГ |
31,3 |
32,4 |
32,8 |
37 |
|
В том числе Россия |
16,9 |
17,7 |
18,0 |
- |
|
Страны НАФТА |
137,8 |
144,2 |
143,7 |
151 |
|
В том числе США |
110,7 |
114,9 |
114,8 |
- |
|
Страны Азии |
310,6 |
332,2 |
345,5 |
377 |
|
В том числе: |
||||
|
КНР |
130,8 |
137,0 |
147,0 |
165 |
|
Япония |
68,9 |
73,8 |
73,3 |
70 |
|
Республика Корея |
34,0 |
38,6 |
40,4 |
- |
|
Тайвань |
20,4 |
21,6 |
22,5 |
- |
|
Стран Южной Америки |
24,7 |
27,4 |
29,0 |
35 |
|
В том числе Бразилия |
14,1 |
15,8 |
16,8 |
- |
|
Страны Ближнего и Среднего Востока |
15,1 |
16,2 |
16,4 |
18 |
|
Страны Африки |
14,8 |
15,3 |
15,6 |
17 |
|
Австралия и Океания |
6,7 |
6,3 |
6,0 |
7 |
|
Мир в целом |
710,9 |
752,0 |
769,2 |
830 |
П р и м е ч а н и е . Таблица составлена ВНИКИ по данным Международного Института чугуна и стали.
По оценкам ВНИКИ, мировое производство стали в 2005 г. составит около 850 млн т, что на 7,5 % больше, чем в 2000 г. Пятью крупнейшими продуцентами стали в мире на протяжении последнего десятилетия неизменно являются КНР, Япония, США, Россия и Германия. К числу важных производителей черных металлов можно отнести также Республику Корею, Бразилию, Украину, Индию, Италию и ряд других стран. На первые десять стран-продуцентов стали приходится около 70 % её общего выпуска в мире.
Мировое потребление стали, по расчетам IIIS, в 2005 г. возрастет до 830 млн т. По оценкам ВНИКИ, такой прогноз может оправдаться лишь при наиболее благоприятном сценарии развития глобальной экономики. Представляется более вероятным, что на протяжении ближайшего пятилетия сохранится достигнутый в настоящее время уровень мирового потребления стали (то есть ежегодный объем потребления стали в мире будет составлять около 750 млн т), что, однако, вовсе не исключает определенных сдвигов в его географической структуре. В частности, представляется весьма вероятным дальнейший динамичный рост потребления стали в азиатском регионе. Продукция из черных металлов занимает особое место на рынке главных неэнергетических сырьевых товаров. Типичным для этого рынка является преобладание олигополистической фирменной структуры, в рамках которой контроль над производством и сбытом осуществляется относительно небольшим числом самых крупных компаний-продуцентов. Прежде всего абсолютные масштабы рынка стального проката несопоставимы с размерами рынка любого цветного или драгоценного металла.
При этом концентрация производителей и поставщиков на рынке черных металлов ниже, чем на других рынках минерального сырья; доля рынка, контролируемая ведущими стальными корпорациями, значительно ниже, чем, например, в цветной металлургии. К тому же, как свидетельствуют данные, в последние годы в связи с выходом на рынок новых продуцентов стали из развивающихся стран и стран Восточной Европы эта доля имеет тенденцию к снижению. Например, концентрация производства стали на уровне ведущих металлургических компаний с 1980 г. неуклонно падает (см. табл. 13).
Таблица 13
Концентрация производства стали у ведущих металлургических компаний, %
|
Производители |
1980 г. |
1995 г. |
|
Крупнейший |
7,1 |
3,5 |
|
4 крупнейших |
17,7 |
10,8 |
|
10 крупнейших |
36,1 |
19,3 |
При прочих равных условиях это означает, что факторы, отражающие действие стихийных конкурентных сил, по сравнению с факторами монополизации, могут играть на рынке черных металлов относительно большую роль, чем на рынках других сырьевых товаров. Кроме того, на этом рынке все чаще противостоят друг другу не просто отдельные компании, а их группировки, построенные по региональному признаку (Япония, США, ЕС). Это свидетельствует о вмешательстве в конкуренцию соответствующих государственных и международных организаций. И хотя доля отдельных компаний снижается, сохраняется традиционно сложившаяся иерархия среди основных субъектов рынка, что позволяет ведущим компаниям-лидерам удерживать в той или иной степени контроль над рынком.
И, наконец, рынок черных металлов в отличие от других видов сырья и материалов вследствие весьма широкого сортамента продукции можно рассматривать как совокупность относительно самостоятельных рынков отдельных видов металлопродукции (например, стального листа или труб). Но это не исключает возможности обострения рыночной ситуации в отдельных секторах при общей благоприятной конъюнктуре. Все это определяет противоречия и конфликты на данном рынке, во многих случаях обусловливающие необходимость активного государственно-монополистического вмешательства в рыночные процессы.
РЫНОК МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Рынок – это хозяйственная система, объединяющая производителя и потребителя на основе купли - продажи. Рынок – необходимое условие обмена товарами и функционирования любого современного общества. Как сфера товарооборота рынок основан на двух главных повторяющихся действиях: продажа и купля товаров.
Основными принципами рынка являются:
- частная собственность;
- самостоятельность товара;
- конкуренция (ценовая и неценовая; внутриотраслевая и межотраслевая);
- система ценообразования (основана на основе законов спроса и предложения).
Классификация рынков осуществляется на основе ряда принципов.
1. От формы продаж.
2. От характера сделок (свободные и регулируемые).
3. По географическому принципу (местные, локальные, региональные, национальные, мировые).
4. По объектам (потребительский рынок товаров и услуг; рынок рабочей силы; рынок ценных бумаг; рынок недвижимости; инновационный рынок; информационный рынок; валютный рынок).
С точки зрения предприятия рынки существуют в виде:
· рынков продаж;
· рынков закупок;
· финансовых рынков;
· посредников рыночных сделок;
· рынков труда.
Именно такая структуризация рынков находит полное адекватное отражение в структуре органов управления. Вместе с тем, сами рынки, в основном, делятся не по функциональным, а по предметно-отраслевым и продуктовым отраслям.
Изначально рынки делятся на оптовые и розничные, внутренние и внешние. В свою очередь, названные рынки группируются по предметному и отраслевому признакам – например, сырьевые рынки, продовольственные рынки недвижимости и др. Дальнейшая дифференциация рынков ведется по отдельным продуктам – например, рынки зерна, нефти, автомобилей, леса и др.
Различают также рынки продаж и рынки закупок. Действующие предприятия – не только поставщики, они одновременно и потребители товарной массы: сырья, материалов, машин, оборудования и др. От состояния рынков закупок во многом зависит успех работы любого предприятия.
Большое значение имеет морфологическая структура рынка, которая складывается как соотношение между поставщиками и потребителями товарной массы.
Следует иметь в виду, что рыночные ситуации типа полиполии встречаются редко, поскольку разрушаются в результате конкуренции. Многие малые предприятия не выдерживают соперничества и быстро покидают рынки. Их место занимают энергичные конкуренты, которые вырастают до средних компаний, а иногда становятся и крупными фирмами. Трудно также в течение длительного периода удерживать монополию – это относится и к поставщикам, и к потребителям (монопсония). Монополия удерживается за счет превосходства техники и организации производства. С потерей такого превосходства монополия на рынке заканчивается и наступает период конкуренции, в которой побеждает тот, кто сумел лучшим образом воспользоваться новейшими достижениями науки и техники, лучше изучил рынок. Чаще всего на рынках складывается ситуация, когда при относительно небольшом количестве поставщиков имеется множество потребителей (олигополия). Она характерна для рынков автомобилей и бытовой техники, рынков металлургической и нефтяной промышленности, воздушного и железнодорожного транспорта.
Когда нет валюты для приобретения необходимой экспортной продукции, предприятие вынуждено изготовлять то, что целесообразно было бы купить у заграничных фирм.
Для развития и совершенствования рыночных отношений необходимо иметь ходовой товар и конвертируемую валюту. Без нормального экономического общения с другими странами на основе широкомасштабного развития международной научной и производственной кооперации, без твердой опоры на мировые рынки ни одна страна, и Россия в том числе, не может нормально жить и развиваться.
Тенденции развития рыночных отношений между предприятиями
Если сравнивать ситуацию, складывающуюся к настоящему времени на внутреннем и внешнем рынках металлопродукции, то обнаруживаются тенденции сокращения внешнеторгового оборота и рост внутреннего оборота. По данным департамента металлургии, в ближайшие годы прогнозируется рост экспортного металлооборота примерно на 20 %, а спрос на металлопродукцию отечественных потребителей может превысить 40 %. Уже сейчас нередко наблюдаются случаи безрезультатных переговоров относительно квотирования поставок металлопродукции на экспорт.
В рыночных отношениях между предприятиями прослеживается и другая тенденция: предприятия осознали, что надо переходить от приоритета рынка продавца к рынку покупателя. Действительно, покупателю, имеющему деньги, несравнимо легче найти продавца товара, чем продавцу, имеющему товар, найти покупателя с деньгами. Эта тенденция усиливает конкурентную борьбу за потребителя, выражающуюся простой формулой: производить то, что покупается, а не продавать то, что производится. Формула простая, но очень емкая.
Тенденция перехода от приоритета рынка продавца к приоритету рынка покупателя основывается на принципе: «товар ищет деньги». Уяснение этой простой истины требует сложных практических действий, связанных с переориентацией производства на конкретного платежеспособного потребителя. При этом необходимо изменить подход к пониманию производства от формулы «материалы – передел – продукт» к формуле «издержки производства – цена потребительских свойств товара». Потребителю нужен не просто товар как вещь, а способность этой вещи обладать свойствами, которые пользуются спросом у покупателя. Так как свойства стали могут частично воспроизводить другие материалы, например, пластмассы, цветные металлы, дерево, керамику, то при изучении рынка следует учитывать расширяющийся круг конкурентоспособных производителей заменителей черных металлов.
Рыночные отношения между предприятиями регулируются не только спросом на товары, но и предложением этих товаров. В экономическом смысле предложение как категория выражает количество товаров и услуг, которые производитель может и хочет продать по данной цене в данное время. По существу, здесь сохраняются все требования спроса, только они ориентированы в другую сторону – на производителя. Но если нет спроса, то не будет и предложения, хотя предложение можно рассматривать как потенциальную возможность. Что касается возможного объема, то предприятия черной металлургии пока располагают достаточными мощностями, чтобы в дальнейшем увеличивать объемы производства при наличии текущего и потенциального спроса. Так, принимая с некоторой степенью условности, фактический выпуск металлопродукции в 1991 г. за производственную мощность и сравнивая эту величину с фактическим производством продукции в 2000 г., можно полагать, что все металлургические заводы имеют резервы по дополнительному производству чугуна на 4,3 %, стали на 23,2 %, готового проката на 4,7 %, а стальных труб на 55,3 %. Исходя из прогноза годовых темпов прироста металлопродукции на 2001 – 2005 гг., этих резервов по чугуну хватит до 2003 г., по стали – до 2015 г., по прокату – до 2011 г. и по трубам – до 2009 г.
В настоящее время в рыночных отношениях общепризнанной становится концепция о том, что любая маркетинговая стратегия должна обязательно учитывать конкурентную ситуацию. Общая задача маркетинговых исследований – постоянное сохранение и укрепление лидирующего положения своего предприятия. Это лидерство может достигаться двумя путями. Во-первых, если конкуренты осваивают новую продукцию, то лидер принимает контрмеры, организовывая выпуск продукции более высокого качества и с высокими потребительскими свойствами, то есть более экономичной для потребителя. Но этот путь требует определенного времени и немалых инвестиционных вложений. Во-вторых, лидер усиливает свое преимущество, увеличивая долю рынка, ориентируясь на новых потребителей и стимулируя их спрос. Этот путь сохранения лидерства наиболее эффективен, но он имеет временный характер и только на тех предприятиях, где существуют для этого достаточные производственные возможности. Сейчас на всех предприятиях черной металлургии они имеются. Мощности заказами загружены не полностью, особенно трубных предприятий.
Любому предприятию приходится конкурировать со своими соперниками, выбирать наиболее приемлемые виды конкуренции – конкуренцию в ценах, качестве и новизне продукции или конкуренцию в издержках производства. В основе теории спроса и предложения лежит простой здравый смысл: потребители желают покупать больше товаров по низким ценам и меньше – по высоким; производители же заинтересованы предлагать для продажи больше товаров при высоких ценах и меньше – при низких. Таким образом, цена является главным, но не единственным прибылеобразующим фактором. В широком смысле, в системе свободного рынка факторы предложения и спроса действуют совместно с прибылью в качестве регулятора объема и структуры производства любого вида продукции.
Предприятия черной металлургии могут получать максимальную прибыль на основе создания для себя конкурентного преимущества. Оно достигается путем предложения продукции по более низкой цене, чем у конкурентов, или продукции с более высокими потребительскими свойствами, например, повышающими коэффициент использования металла на обрабатывающих предприятиях. При первом подходе в основе максимизации прибыли лежит конкуренция издержек. Этот значит, что производство и реализация металлопродукции должны обходиться предприятию дешевле, чем конкурентам. Опыт западных компаний показывает, что наибольший успех достигают те из них, которые опираются на стратегию низких издержек преимущественно за счёт накладных расходов, приходящихся на единицу продукции. В российских условиях кроме этих факторов необходимо учитывать фактор посредничества контор, которые не занимаются реальным оборотом, а с помощью документооборота и механизма наценок искусственно завышают издержки реализации.
Второй метод максимизации прибыли более сложный, так как в его основе лежит ценовая конкуренция, граничащая с монополией. Назначая цену на новые виды металлопродукции, предприятие прежде всего должно решить, чего желает добиться для себя, продавая её. Для этого требуется рассмотреть отдельно или одновременно следующие цели: полностью получить определённую запланированную прибыль; увеличить объём продаж; завоевать большую долю рынка; получить высокую прибыль на единицу продукции; ослабить конкурентов; создать определённый имидж самому предприятию.
Россия на мировом рынке черных металлов
Общий обзор внутренних рынков черной металлургии России
Объемы производства и потребления продукции черной металлургии и динамика цен на нее в 2003 г. превзошли ожидания аналитиков.
По данным Международного института чугуна и стали, мировое производство сырой стали в 2003 г. достигло 962 млн т, при этом 5 крупнейших стран-производителей – Китай, Япония, США, Россия и Южная Корея – произвели 530 млн т, что составило 55 % от общемирового производства.
По данным World Steel Dynamics, рост видимого потребления металлопроката составил 5,9 % по сравнению с 2002 г.
В 2003 г. продолжился рост объемов производства металлопроката в мире и в России. Производство стального проката в России составило 51 млн т. Российские металлурги в настоящее время находятся в выгодном положении и стремятся максимально его использовать; рост видимого потребления проката внутри России и беспрецедентно высокие цены мирового рынка стали основными причинами высокой прибыльности отрасли. Вертикальная интеграция и относительная близость к источникам сырья позволяют российским металлургическим компаниям успешнее мировых конкурентов контролировать сырьевую составляющую себестоимости.
В2003 г. внутреннее потребление проката черных металлов по предварительным данным составило 26,2 млн т, что на 18 % выше уровня 2002 г. (22,2 млн т). Предложение отечественного проката составило 23,4 млн т и выросло по сравнению с 2002 г. почти на 3 млн т. Рост потребления проката вызван увеличением производства в машиностроении, строительстве, транспорте, топливно-энергетическом комплексе, а также благоприятным инвестиционным климатом.
Главную задачу при поставке продукции на внутренний рынок металлурги видят в повышении качества выпускаемой продукции, расширении ее сортамента, увеличении выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, в наиболее полном обеспечении требований металлопотребляющих отраслей экономики. Одним из путей достижения этой цели является подписание долгосрочных договоров между металлургическими предприятиями и металлопотребляющими отраслями на взаимовыгодных условиях. Так, между МПС России и Выксунским металлургическим заводом действует соглашение о поставках и разработке новых видов колесных пар на период до 2010 г.
С целью расширения внутреннего рынка высококачественного металла и повышения конкурентоспособности отечественных автомобилей металлурги тесно сотрудничают с автомобилестроителями в области расширения использования оцинкованного стального листа. Такое сотрудничество дало положительные результаты. По предварительным данным, рост внутреннего потребления оцинкованного проката составил 11 %.
Высокие темпы экономического роста в России ведут к увеличению спроса на продукцию черной металлургии, кроме того, российский рынок относится к немногочисленной группе национальных экономик, в которых рост экономики сопровождается опережающим ростом потребления стальной продукции. Последний год подтвердил правильность прогноза о том, что именно внутренний рынок становится все более важным фактором в развитии российской черной металлургии.
Наибольшей долей рынка по готовому прокату обладает ООО «Евраз-Холдинг» (около 26 %), затем следуют ОАО «ММК» (около 24 %), ОАО «Северсталь» (около 21 %) и ОАО «НЛМК» (около 1 %).
Масштабы развития черной металлургии и направления изменения структуры ее производства обусловлены объемом и сортаментной структурой спроса на металлопродукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке. При этом в перспективе будет превалировать фактор внутреннего потребления.
Динамика емкости внутреннего рынка металлопродукции обусловливается изменениями основных макроэкономических показателей: валового внутреннего продукта (ВВП) в экономике и его составной части – машиностроения и металлообработки, а также объемов капитальных вложений.
Основным условием увеличения емкости внутреннего рынка металлопродукции в перспективе является развитие металлопотребляющих отраслей экономики – прежде всего машиностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, а также рост инвестиций.
При прогнозировании спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке России учитывалось влияние макроэкономической, финансовой, инвестиционной политики и изменений в структуре основных металлопотребляющих секторов. В соответствии с прогнозами динамики ВВП и продукции промышленности темпы прироста этих показателей в период до 2003 г. снизятся, и лишь начиная с 2004 г. ожидается постепенный рост темпов. Исходя из изменений макропоказателей и стратегии развития отдельных отраслей экономики в 2005 г. прогнозируется рост емкости внутреннего рынка черных металлов до 26, 5 млн т, то есть прирост металлопотребления по сравнению с 2000 г. составит 20,5 %. Прогнозируется рост потребления металлопродукции из черных металлов, направляемой на капитальное строительство, включая строительство новых магистральных газо- и нефтепроводов, дорожное строительство и на ремонтно-эксплуатационные нужды.
Региональная структура потребления металлопродукции из черных металлов не претерпит существенных изменений. В связи с изложенным в перспективе возрастет душевое потребление металлопродукции из черных металлов – до 186 кг/чел. в 2005 г. против 154 кг/чел. В настоящее время по этому показателю Россия по-прежнему значительно отстает от основных промышленно развитых стран.
Объем мировой торговли готовой металлопродукции их черных металлов составляет в настоящее время около 270 млн т. Начиная с 1999 г. Россия занимает первое место в мире по объемам экспортируемой продукции.
В перспективе можно ожидать сокращения поставок российской металлопродукции из черных металлов на внешние рынки, что вызвано не только торгово-экономическими ограничениями, но и вводом в эксплуатацию новых мощностей в странах, являющихся традиционно крупными нетто-импортерами и торговыми партнерами России (табл. 15).
Таблица 15
Итоги деятельности крупнейших сталелитейных компаний
|
Компания |
Производство проката в январе 2003 г., к январю 2002 г., % |
Прибыль в 2002 г., млрд. руб. |
Рентабельность по итогам 2002 г., %. |
|
Магнитогорский МК |
106,5 |
7,9 |
28,8 |
|
ОАО «Северсталь» |
114,5 |
8,2 |
34,5 |
|
Новолипецкий МК |
112,8 |
17,3 |
56,2 |
|
Нижнетагильский МК |
109,5 |
2,3 |
18,7 |
|
Западно-Сибирский МК |
95,1 |
0,8 |
15,4 |
|
«Мечел» |
112,7 |
0,5 |
15,6 |
|
«НОСТА» |
129,9 |
-1,6 |
-0,8 |
|
Оскольский ЭМК |
109,5 |
-0,5 |
17,9 |
Важное значение для роста спроса на отечественную металлопродукцию имеет существенное повышение ее качественной и ценовой конкурентоспособности. Преимущество будут иметь вертикально-интегрированные компании, обладающие тесными производственно-хозяйственными связями с металлопотребляющими предприятиями.
Рынку стального проката присущи явно выраженные ценовые колебания. Период среднесрочных колебаний – 4-5 лет (есть и длинные циклы) (см. рис. 2).
Рис. 1. Динамика ценовых колебаний по рынку стального проката
Локальный минимум цен прошлого среднесрочного цикла наблюдался в 1999 г., поэтому подъем рынка ожидался в конце 2003 г. Похоже, что именно такой сценарий развития и был положен в основу бюджетов многих сталелитейных компаний. Однако неожиданно для всех цены начали уверенно расти уже в прошлом году. Стало ясно, что новая волна пришла раньше, чем ее ожидали
Основные проблемы черной металлургии: низкий технологический уровень; недостаточная концентрация, что приводит к узкому ассортименту, невозможность конкурировать по новым изделиям.
Консолидация для черной металлургии – необходимость. Малые и средние предприятия не могут быть конкурентоспособны на внешнем рынке, этим предприятиям трудно вызвать интерес серьезных инвесторов из-за крайне неудачного территориального расположения предприятий черной металлургии в России (удаленность от потребителей и сложность перевозок). На внутреннем рынке эти компании не могут конкурировать с крупными. Выход – союзы между предприятиями, у которых больше возможностей для интенсификации развития. В то же время государство должно поощрять укрупнения, но не допускать монополизацию, поскольку у монополии нет стимула повышать конкурентоспособность за счет повышения внутренней эффективности. Главные проблемы, которые затрудняют контроль за процессами монополизации, – сложность отслеживания контрактов в оффшорных зонах, проблема переплетения директоратов, фиктивные банкротства.
Ввиду экспортоориентированности и транснациональности как черной, так и цветной металлургии отрасль нуждается в поддержке государства. Что касается внешнеполитических задач, то для металлургии жизненно необходимо получение Россией рыночного статуса, усиление суверенного рейтинга России, вывод её из группы риска. Что касается внутренних проблем, то отрасль нуждается в предсказуемости тарифов естественных монополий. Еще один важный вопрос – страхование инвестиций. Российские компании должны экспортировать капитал, инвестировать в развитие, поэтому российским предприятиям нужна система страхования инвестиций – в какой-то мере, аналог ОПЕК.
Общий обзор внешних рынков черной металлургии России
Продукция отечественной металлургии традиционно производилась в объемах, достаточных для удовлетворения внутренних потребностей страны и частичного покрытия дефицита в сырьевых ресурсах других государств. В страны Восточной Европы, в Китай и на Кубу в конце 1980-х годов ежегодно экспортировалось более 400 млн т железной руды, 6,6 млн т ферросплавов, 7,5 млн т проката черных металлов. На 2 млрд рублей закупалось за рубежом сырье, материалы, оборудование, запасные части для металлургического комплекса.
Произошедшие в 1990-е годы спад производства, разрыв производственных связей в рамках бывших союзных республик и стран Восточной Европы, свертывание внутреннего рынка втянули металлургию в затяжной социально-экономический кризис. В этих условиях значительно возросла значимость внешнего рынка металлов России как главного фактора поддержания производства и источника реальных денежных средств для первоочередных нужд предприятий и страны в целом. Чтобы полнее реализовать экспортный потенциал, металлургические предприятия сосредоточили внимание на поисках и освоении новых рынков. Удовлетворительных результатов в этой работе достигли Магнитогорский, Новолипецкий, Череповецкий, Нижнетагильский, Западно-Сибирский и другие комбинаты.
По инициативе ведущих металлургических комбинатов и внешнеторговых объединений бывшего СССР в конце 1992 г. был создан Совет производителей и экспортеров черных металлов, функции которого включают изучение текущей конъюнктуры мировых рыков металлопродукции и выработку рекомендаций по ее использованию, подготовку обосновывающих материалов для совершенствования нормативной базы внешнеэкономической деятельности. Совет стал работать на регулярной основе под эгидой Международного союза металлургов и до настоящего времени оказывает посильную помощь предприятиям в осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Проведенная в стране постепенная либерализация внешней торговли – предоставление предприятиям прав на непосредственное осуществление внешнеэкономической деятельности, отмена квотирования и лицензирования поставок на внешний рынок товаров и оказания услуг, отмена экспортных пошлин – способствовала развитию инициативы хозяйствующих субъектов и позволили увеличить объемы экспорта металлопродукции. В годовом видимом потреблении стольной металлопродукции импорт готового проката составляет примерно 8 %, труб стальных – 17 %. Удельный вес импорта готового проката из стран СНГ составляет ориентировочно 91 %, труб стальных – более 70 %. Поставки российского проката черных металлов осуществляются более чем в 100 стран мира. Доля поставок на внешний рынок проката черных металлов, включая полуфабрикаты, достигла
9,7 – 10 % от мирового экспорта этого вида продукции. На географическую структуру экспорта во многом влияли вопросы, происходящие в мировой экономике.
Всеобщее падение внешнеторговых цен на черные металлы, ценовое давление естественных внутренних монополистов, высокие ставки кредитов отечественных банков снижают эффективность экспортных операций вплоть до убыточности отдельных видов металлопродукции и ведут к ее неконкурентоспособности, что способствует развитию тенденций снижения ее экспорта и роста импорта.
В целях снижения производственных издержек от непомерного роста тарифов на энергоносители крупные металлургические предприятия вынуждены расширять собственные источники электроэнергии, себестоимость которой ниже ее рыночной стоимости.
В нынешних условиях импортный тариф является единственным инструментом регулирования ввоза металлов и металлосодержащей продукции в Россию. При соединении России к ВТО и поэтапном снижении ввозных таможенных тарифов до уровня, требуемого этой международной организацией, отечественные производители металлов будут поставлены в еще более сложное положение. Отдельные градообразующие предприятия не смогут выдержать иностранную конкуренцию, и встанет проблема их дальнейшей жизнедеятельности. Государственные органы уже сегодня должны уделить внимание этому источнику пополнения национального дохода и оказать отечественной металлургии политическую и экономическую поддержку.
Международный союз металлургов постоянно анализирует эффективность мер регулирования внешнеэкономической деятельности и вносит периодически в органы исполнительной и законодательной власти предложения, направленные на повышение эффективность внешней торговли, на защиту интересов экспортеров, а также содействует расширению деловых связей между экспортерами стран СНГ. Вместе с тем государственные органы управления внешнеэкономическими связями и их зарубежные представительства должны оказывать более действенную помощь отечественным производителям в защите их интересов на внешних рынках и предотвращать негативное воздействие иностранных конкурентов.
В перспективе, учитывая наличие в мире излишних мощностей по производству стали, можно считать, что черная российская металлургия почти исчерпала возможности наращивания объемов сбыта проката повышенной степени переработки на внешних рынках и основное внимание предприятий будет сосредоточено на развитии внутреннего потребления. При этом интересы отечественных производителей проката черных металлов и изделий из него, видимо, будут сосредотачиваться не только на ограничении импорта готового проката в страну, но и на использовании своей продукции в проектах, реализуемых иностранными фирмами на территории Российской Федерации.
Из внешних рынков сбыта отечественной металлопродукции особое место занимают страны Евросоюза. Значимость этого рынка определяется, наряду с другими факторами, прежде всего его большой емкостью и географической близостью. Доступ на рынки Евросоюза для российской стали сопряжен с немалыми трудностями, вызванными применяемыми этим блоком ограничениями на импорт, в том числе дискриминационного характера. Тем не менее объемы поставок российского проката черных металлов в страны ЕС за период с 1995 по 2000 г. возросли с 3 до 4 тыс т.
Из числа других рынков следует выделить Канаду. В этой стране пользуются значительным спросом отдельные виды российской стальной продукции.
Большой интерес представляют для российских металлургов также рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Наибольшей емкостью из этих рынков обладают страны Юго-Восточной Азии, в том числе КНР. Ряд развивающихся государств (Индонезия, Таиланд, Перу) признали рыночный характер металлургической отрасли России. К сожалению, наметившееся ухудшение мировой конъюнктуры, в том числе в сфере торговли сталью, серьезно затронуло и данную группу стран. Однако не вызывает сомнений необходимость использования возможности этих рынков в максимально полном объеме.
Предстоящее присоединение России к ВТО представляется во многом полезным для обеспечения нормальных условий для продвижения стальной продукции на внешние рынки. Среди этих условий следует особо отметить такие, как доступ России к механизму урегулирования торговых споров, действующему в рамках ВТО. Этот механизм дает возможность не только оспаривать и отменять необоснованные ограничения, что особенно важно для российской металлургической отрасли, в наибольшей степени подверженной антидемпинговым разбирательствам (АДР), но и может играть существенную превентивную роль, удерживая страны-члены от произвольных односторонних действий. В настоящее время Россия, не будучи членом ВТО, не имеет доступа к данному механизму разрешения торговых споров.
Существует и другая сторона вопроса. Как известно, в ходе переговоров о присоединении российская сторона добивается отмены тех дискриминационных ограничений в отношении товаров российского экспорта, которые не вписываются в рамки правил ВТО. Такого рода препятствия, в первую очередь, вытекающие из соглашений о «добровольном» ограничении экспорта, должны быть либо аннулированы, либо пересмотрены с целью приведения их в соответствие с требованиями ВТО.
После присоединения России к ВТО основное бремя в решении этой проблемы ляжет на плечи предприятий, которые должны не только продолжить, но и активизировать работу по следующим направлениям:
- проведение разумной ценовой политики на внешних рынках;
- минимизация применения во внутренних расчетах взаимозачетов и денежных суррогатов, которые приводят к искусственному завышению внутренних цен и, как следствие, к обвинениям в демпинге;
- внедрение международных стандартов бухучета и отчетности, что облегчило бы проведение анализа внутренних цен;
- сотрудничество с соответствующими службами иностранных государств согласно установленным правилам проведения расследований.
Комплексный подход к урегулированию торговых споров по стальной российской продукции в связи с антидемпинговыми и специальными защитными мерами, а также скоординированные действия по раннему предупреждению таких мер должны стать важной составной частью совместных усилий предприятий и ведомств по обеспечению доступа на внешние рынки.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
Понятие и сущность инвестиций
Под инвестициями понимают денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество и имущественные права, интеллектуальные ценности государства, юридических и физических лиц, вкладываемые в объекты предпринимательской и другие виды деятельности с целью получения прибыли и достижения положительного социально-экономического эффекта. Инвестиции – относительно новый для российской экономики термин. В рамках централизованной плановой системы использовалось понятие «валовые капитальные вложения», под которыми понимались все затраты на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их ремонт. Инвестиции – более широкое понятие. Оно охватывает и так называемые реальные инвестиции, близкие по содержанию к нашему термину «капитальные вложения», и «финансовые» (портфельные) инвестиции, то есть вложения в акции, облигации, другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом собственника, дающим право на получение доходов от собственности. Финансовые инвестиции могут стать как дополнительным источником капитальных вложений, так и предметом биржевой игры на рынке ценных бумаг. Но часть портфельных инвестиций – вложения в акции предприятий различных отраслей материального производства – по своей природе ничем не отличаются от прямых инвестиций в производство.
По направлению использования капитальные вложения классифицируются на производственные и непроизводственные. Производственные капитальные вложения направляются на развитие предприятия, непроизводственные – на развитие социальной сферы.
По формам воспроизводства основных фондов различают инвестиции:
- на новое строительство;
- на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий;
- на расширение производства;
- на модернизацию оборудования.
По источникам финансирования различают капитальные вложения централизованные и децентрализованные.
Эффективность использования капитальных вложений в значительной мере зависит от их структуры. Различают следующие виды структур капитальных вложений: технологическую, воспроизводственную, отраслевую и территориальную.
Под технологической структурой капитальных вложений понимаются состав затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости. Именно технологическая структура капитальных вложений оказывает самое существенное влияние на эффективность их использования. Совершенствование этой структуры заключается в повышении доли машин и оборудования в сметной стоимости проекта до оптимального уровня. По сути, технологическая структура капитальных вложений формирует соотношение между активной и пассивной частью основных производственных фондов будущего предприятия. Увеличение доли машин и оборудования, то есть активной части основных фондов будущего предприятия, способствует увеличению мощности предприятия, а следовательно, вложения на единицу продукции снижаются. Экономическая эффективность достигается за счет повышения уровня механизации труда и работ.
Воспроизводственная структура капитальных вложений также оказывает существенное влияние на эффективность их использования. Под воспроизводственной структурой капитальных вложений понимается их распределение и соотношение в общей сметной стоимости по формам воспроизводства основных производственных фондов. Структура показывает, какая доля капитальных вложений в их общей величине направляется на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства, расширение действующего производства, модернизацию. Совершенствование воспроизводственной структуры заключается в повышении доли капитальных вложений, направляемых на реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства. Теория и практика свидетельствуют о том, что реконструкция и техническое перевооружение производства намного выгоднее, чем новое строительство, по многим причинам. Во-первых, сокращается срок ввода в действие дополнительных производственных мощностей; во-вторых, в значительной мере уменьшаются удельные капитальные вложения.
Экономическая эффективность капитальных вложений на уровне народного хозяйства существенно зависит и от отраслевой, и от территориальной (региональной) структуры капитальных вложений.
Под отраслевой структурой капитальных вложений понимается их распределение по отраслям промышленности и народного хозяйства в целом. Ее совершенствование заключается в обеспечении пропорциональности и более быстром развитии тех отраслей, которые обеспечивают ускорение НТП во всем народном хозяйстве.
Под территориальной структурой капитальных вложений понимается их распределение и соотношение в общей совокупности по отдельным экономическим районам, областям, краям и республикам РФ. Смысл совершенствования территориальной структуры капитальных вложений заключается в том, чтобы она позволяла получить максимум экономического и социального эффекта.
Инвестиции, в первую очередь реальные инвестиции, то есть капитальные вложения, играют исключительно важную роль в экономике страны и любого предприятия. Они являются основой для систематического обновления основных производственных фондов предприятия и осуществления политики расширенного воспроизводства; ускорения НТП и улучшения качества продукции; структурной перестройки общественного производства и сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства; создания необходимой сырьевой базы промышленности; смягчения или решения проблем безработицы; охраны окружающей среды и достижения других целей.
Таким образом, инвестиции нужны, в первую очередь, для оздоровления экономики страны и на этой основе решения остальных не менее важных проблем.
Стратегии инвестирования
Когда на предприятиях принимаются решения об инвестировании собственных средств или привлечении инвестиционных ресурсов извне для финансирования проектов, возможность выбора наиболее эффективного вложения средств ограничена рамками данного предприятия.
Процессы инвестирования характерны для любой экономики и присущи в той или иной степени каждому промышленному предприятию. Принятие инвестиционного решения невозможно без учета следующих факторов: вид инвестиции, стоимость инвестиционного проекта, множественность доступных проектов, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием того или иного решения, и др. Степень ответственности за принятие инвестиционного проекта в рамках того или иного направления различна. Очевидно, что важным является вопрос о размере предполагаемых инвестиций, поэтому должна быть различна и глубина аналитической проработки экономической стороны проекта, которая предшествует принятию решения. Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеется ряд альтернативных или взаимно независимых проектов. В этом случае необходимо сделать выбор одного или нескольких проектов, основываясь на каких-то критериях и очевидно, что таких критериев может быть несколько, а вероятность того, что какой-то один проект будет предпочтительнее других по всем критериям, как правило, значительно меньше единицы. В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования довольно много. Вместе с тем любое предприятие имеет ограниченные свободные финансовые ресурсы, доступные для инвестирования, поэтому встает задача оптимизации инвестиционного портфеля.
При рассмотрении инвестиционного проекта на промышленном предприятии, когда объектом инвестирования являются реальные активы, а принадлежность к отрасли и региону накладывает определенные ограничения, главным компонентом должна стать целенаправленная работа по формированию привлекательности проектов с целью привлечения инвестиционных ресурсов. Инвестиционная привлекательность проекта – это сформированный для данного типа инвестора набор количественных и качественных показателей, описывающий процесс и результат реализации данного инвестиционного проекта в условиях конкретного предприятия.
На основе этого понятия существует методика формирования инвестиционной привлекательности проекта, которая включает в себя ряд этапов:
1) выделение показателей проекта, входящих в понятие инвестиционной привлекательности, и их группировка на независимые факторы внешней среды предприятия, где реализуется данный проект, и факторы внутренней среды, которые имеют свою специфику для данного предприятия и могут изменяться под действием реализации данного проекта;
2) анализ существующих и предварительный выбор нескольких наиболее подходящих вариантов инвестирования проекта в соответствии с его особенностями;
3) анализ дополнительных затрат, связанных с выбранными вариантами инвестирования и формированием привлекательности;
4) выбор значимых для данного типа инвесторов показателей реализации инвестиционного проекта;
5) формирование инвестиционных предложений для каждого инвестора в соответствии с отобранными показателями;
6) реализация проекта.
Каждый этап рассмотрим более подробно.
Этап 1. Рассматриваются основные группы факторов, которые необходимо подвергнуть анализу с целью формирования привлекательности инвестиционных проектов на металлургическом предприятии.
Этап 2. Рассматриваются основные пути привлечения инвестиций на металлургические предприятия и их особенности, сложившиеся в настоящее время в условиях экономической ситуации России.
В ряде секторов хозяйства происходит инвестирование за счет собственных ресурсов предприятий. Предприятия активно используют на инвестиционные нужды амортизационные ресурсы в оборотный капитал, дефицит которого они восполняют за счет привлечения более доступных краткосрочных банковских кредитов. Для предприятий черной металлургии этого недостаточно; требующийся им в настоящее время объем инвестиций не может быть обеспечен собственными средствами.
Заемные средства делятся на три группы в соответствии со способом привлечения внешних инвестиций: банковский кредит, ценные бумаги, целевые инвестиции.
Банковский кредит. Кредитование инвестиционных проектов реального сектора в настоящее время сдерживается высоким уровнем рисков, отсутствием прозрачности финансовой деятельности реципиентов и механизмов залогового обеспечения, равно как и недостаточной правовой защищенностью такого рода операций. Основными признаками, по которым группируются банки, кредитующие металлургию, являются величина банка и его стратегия на рынке.
Ценные бумаги. В настоящее время корпоративные облигации, вращающиеся на российском рынке, условно можно разделить на три основные группы:
- среднесрочные валютно-индексируемые облигации со сроком погашения 3-5 лет;
- краткосрочные рублевые облигации;
- небольшие займы региональных компаний, предусматривающие плавающую ставку процента, привязанную к ставке рефинансирования ЦБ РФ.
Вторая группа облигаций в настоящее время является самым быстрорастущим сегментом рынка корпоративных облигаций, она наиболее интересна для широкого круга инвесторов. Сюда входят облигации Магнитогорского металлургического комбината. ОАО ММК – первое и единственное в России предприятие черной металлургии, выпустившее облигации. В настоящее время на бирже облигации ОАО ММК включены в котировальные листы второго уровня. Данный источник инвестирования является одним из наиболее перспективных для металлургических предприятий России. Однако выпуск облигаций требует большой подготовительной работы, сопряженной с определенными затратами.
Целевые (стратегические) инвестиции. Целевые инвестиции – это вложения в уставный капитал хозяйствующего субъекта с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении предприятием. Продавая часть своих акций инвестору, предприятие продает ему часть своей собственности, то есть теряет полный контроль над предприятием. Несколько этапов передела собственности в металлургии показали, что до настоящего времени акции приобретались путями, не обеспечивающими приток инвестиций на предприятия. Низкая капитализация российских предприятий вообще и металлургической отрасли в частности не позволяет в настоящее время сделать операции с акциями действительно эффективными с точки зрения привлечения инвестиций.
Зарубежные стратегические инвесторы осуществляют свою деятельность в России через специальные инвестиционные фонды путем покупки пакета акций предприятия и активного участия в управлении, предпочитая получать контроль над предприятиями и осуществляя вложения в небольшое число инвестиционных проектов.
Государственное финансирование. Существуют четыре основных вида финансирования в рамках государственных программ: прямое (целевое) кредитование, использующееся в большинстве случаев; гранты и дотации; долевое участие в проектах; гарантии по кредитам. Однако в условиях реального дефицита государственного бюджета предпочтение отдается узкому кругу приоритетных проектов, имеющих политическую или социальную направленность. Высокий уровень износа производственного капитала закономерно вызвал реструктуризацию инвестиционных ресурсов в пользу модернизации и реконструкции устаревших мощностей. Для восстановления промышленности очень важны инвестиции, причем долгосрочные, позволяющие реструктурировать производство, обновить основные фонды. Но рискованность промышленной реструктуризации отталкивает большую часть инвесторов.
Для каждого предприятия оптимальным является какой-то определенный вариант инвестиций с учетом специфики проекта и работы предприятия; наиболее реальными источниками в настоящее время представляются банковские кредиты и облигационные займы. В перспективе большие возможности открывает привлечение средств институциональных инвесторов.
Анализ затрат, связанных с привлечением банковского кредита и с выпуском корпоративных облигаций.
Кредитование. Для получения кредита металлургическому предприятию необходимо:
- обязательное наличие собственных оборотных средств в бизнесе;
- использование кредита на цели, предусмотренные проектом;
- залоговое обеспечение, позволяющее банку покрыть риски и предприятию не замораживать все оборотные активы.
Банки проводят комплексный анализ предприятия, то есть осуществляют не только формальное рассмотрение предоставленных документов, но и понимание соответствия принципов и методов ведения бизнеса общей картине развития данной отрасли экономики в целом. Преимущества кредитования состоят в гибкости, в заимствовании и погашении долга, в использовании кредита, в отсутствии контроля над средствами.
Недостатками кредитования являются: опасность невозврата, слишком высокая процентная ставка и необходимость ликвидного залога.
Выпуск корпоративных облигаций. Корпоративные облигации являются в настоящее время более удобным инструментом по сравнению с акциями. Выпуск облигаций не влияет на соотношение долей акционеров в уставном капитале комбината; кроме того, в целях инвестирования привлекается заемный уставный капитал. При выпуске металлургическим предприятием корпоративных облигаций желательно выпускать краткосрочные (от 6 месяцев до 1 года) облигации и выходить на рынок с относительно небольшими по объему траншами, минимизируя риск неразмещения займа. Таким образом закладывается фундаментальная основа для постоянного эффективного обращения облигаций на фондовом рынке; предприятие приобретает опыт размещения займов на рынке, постоянных клиентов, кредитную историю на рынке, публичность.
Преимущества выпуска облигаций состоят в следующем:
- более простое обеспечение гарантий, чем при банковском кредите;
- постоянство долей акционеров в уставном капитале комбината;
- отсутствие валютного риска (при выпуске рублевых облигаций и отсутствии валютной привязки процентных выплат);
- улучшение имиджа среди инвесторов;
- создание гибкого механизма привлечения средств на разные сроки в зависимости от потребности.
Недостатками выпуска облигаций являются необходимость ведения реестра владельцев облигаций, выпущенных в бездокументарной форме, если число приобретателей облигаций превысит 50, необходимость возврата займа с процентами; при выпуске облигаций на предъявителя необходимость изготовления бланков с несколькими степенями защиты; трудность при размещении облигаций, учитывая то, что фондовый рынок незнаком с ценными бумагами предприятия; привлечение кредитных средств возможно только с письменного разрешения Сбербанка РФ.
Этап 4. Выбор наиболее значимых для каждого из выбранных типов инвестора факторов.
Этап 5. Формирование инвестиционных предложений отдельно для каждого из выбранных потенциально возможных инвесторов с учетом выполненной ранее группировки как наиболее привлекательных, так и негативных факторов. Таким образом, при рассмотрении инвестиционного предложения каждый инвестор видит в основном положительные для вложения своих средств стороны проекта.
Реализация методики позволяет на новой основе сформировать инвестиционную привлекательность проекта и определить целесообразность привлечения конкретного типа инвестора для финансирования проекта.
Показатели эффективности инвестирования
В период плановой экономики действовала официально утвержденная методика определения экономической эффективности капитальных вложений. Согласно ей, определялась абсолютная и сравнительная эффективность капитальных вложений. Абсолютная эффективность капитальных вложений для различных уровней исчисляется по формулам:
- по народному хозяйству
Eнх = ΔД / K,
где Eнх – народнохозяйственная эффективность; ΔД – прирост национального дохода; К – капитальные вложения по всем источникам финансирования.
Значение сопоставляется с нормативом эффективности капитальных вложений Eн, если Eнх > Eн, то рассматриваемые капитальные вложения эффективны;
- по отрасли (группе предприятий с одинаковой технологией производства)
Eо = ΔHЧП / K,
где Eо – коэффициент абсолютной эффективности капитальных вложений на отраслевом уровне; ΔHЧП – прирост нормативной чистой продукции.
Значение сопоставляется с соответствующим (отраслевым) нормативом эффективности капитальных вложений: если
Eо > Eн, то рассматриваемые капитальные вложения признаются эффективными;
- по вновь строящимся предприятиям, цехам или объектам
Eп = (Ц – С) / K,
где Eп – показатель эффективности капитальных вложений в предприятие; Ц – годовой выпуск продукции по проекту в оптовых ценах предприятия; С – себестоимость годового выпуска по проекту после полного освоения введенных производственных мощностей; К – полная сметная стоимость строящегося объекта по проекту.
Полученное Eп сравнивается с нормативом Eн, и если Eп > Eн, то рассматриваемый вариант эффективен.
Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формулам:
Toк= K / ΔД ;
Toк= K / ΔHЧП ;
Toк = K / (Ц – С),
где Toк – срок окупаемости капитальных вложений.
В современных условиях основной недостаток данной методики заключается в том, что величины нормативных коэффициентов эффективности капитальных вложений в значительной степени занижены. В условиях рыночной экономики их величина должна адекватно изменяться в зависимости от уровня инфляции и быть на уровне процентной ставки.
Методика определения сравнительной эффективности капитальных вложений основана на сравнении приведенных затрат по вариантам. Согласно этой методике экономически целесообразным считается тот, который обеспечивает минимум приведенных затрат, т.е.
Зi = Ci + En * Ki → min
где Ci – себестоимость продукции по вариантам; Ki– капитальные вложения по вариантам.
Сравнительный коэффициент эффективности капитальных вложений определяется по формулам:
Eср = (С1 – С2) / (K2 – К1)
Тоr= (К2 – К1) / (С1 – С2)
Если Eср ≥ Eн, то из этого следует, что капитальные вложения в экономическом плане обоснованы. Недостаток данной методики в том, что критерием для определения лучшего варианта являются приведенные затраты, а не прибыль, которая в наибольшей степени отвечает требованиям рыночной экономики. Кроме того, данная методика не может быть использована при обосновании капитальных вложений, направленных на улучшение качества продукции на предприятии, так как улучшение качества продукции, как правило, ведет к увеличению издержек производства продукции. Поэтому большой теоретический и практический интерес представляет методика определения выгодности вложений в развитых странах с рыночной экономикой, которая на протяжении десятилетий не претерпела существенных изменений.
При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение разновременных показателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта (Е), равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал.
Технически приведение к базисному моменту времени затрат, результатов и эффектов удобно производить путем их умножения на коэффициент дисконтирования:
αt = 1 / (1 + E)t
где t – номер шага расчета (t = 0, 1, 2, …, T), T – горизонт расчета.
Сравнение различных инвестиционных проектов или вариантов проекта и выбор лучшего из них рекомендуется производить с использованием различных показателей эффективности, к которым относятся:
- чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- срок окупаемости;
- индекс доходности.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), или чистая приведенная стоимость, представляет собой оценку сегодняшней стоимости потока будущего дохода. Он определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу:
ЧДД = ∑ (Rt– Зt) *1 / (1 + E)t– К,
где Rt – результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; Зt – затраты, осуществляемые на том же шаге; К – сумма дисконтированных капитальных вложений; Т – горизонт расчета; (Rt – Зt) – эффект, достигаемый на t-м шаге.
Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является эффективным и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если ЧДД отрицательный, то проект считается неэффективным, то есть убыточным для инвестора.
Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям:
∑ (Rt– Зt) / (1 + Евн)t = ∑ К / (1 + Евн)t
Если расчет ЧДД инвестиционного проекта дает ответ на вопрос, является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта, то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, то инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии, иначе инвестиции в данный проект нецелесообразны.
Сроком окупаемости проекта («простым» сроком окупаемости – payback period) называется время, за которое поступления от производственной деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции. Он измеряется в годах или месяцах. При оценке эффективности срок окупаемости, как правило, выступает только в качестве ограничения.
Срок окупаемости с учетом дисконтирования – это продолжительность наименьшего периода, по истечению которого текущий дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным.
Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) – максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной или операционной деятельности. Данный показатель отражает минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. Поэтому ПФ называют еще капиталом риска.
Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта (ДПФ) – максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. Величина ДПФ показывает минимальный дисконтированный объем финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости.
Индексы доходности проекта (profitability indexes) характеризуют (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Они могут быть как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности часто используются:
- индекс доходности затрат – отношение суммы денежных притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным затратам);
- индекс доходности дисконтированных затрат – отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков;
- индекс доходности инвестиций (ИД) – увеличенное на единицу отношение ЧД к накопленному объему инвестиций;
- индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – увеличенное на единицу отношение ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций.
При расчете ИД и ИДД могут учитываться либо все капитальные вложения за расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных фондов, либо только первоначальные капиталовложения, осуществляемые до ввода в эксплуатацию. Индексы доходности затрат и инвестиций превышают 1, если для этого потока ЧД положителен (аналогично для индексов доходности дисконтированных затрат и инвестиций).
Инвестиции в реструктуризацию металлургической отрасли
В последние годы многие предприятия отрасли вкладывают средства в реконструкцию производства, расширение сортамента выпускаемой продукции, вводят новые мощности. В большей степени данные проекты направлены на развитие производство для получения конкурентного преимущества в среднесрочной перспективе.
Инвестиционная политика металлургических предприятий нацелена на привлечение внешних и внутренних источников финансирования, включает в себя стратегическое управление развитием, тактическое управление инвестиционными проектами и оперативное управление инвестиционными ресурсами. Стратегии инвестиционного развития нацелены на долгосрочное развитие потенциала предприятия. Однако, высокая фондоемкость металлургической промышленности поднимает проблему ограниченности инвестиций. Стоимость проектов технико-технологического перевооружения в отрасли исчисляется сотнями миллионов долларов, сроки окупаемости чаще всего превышают 5 лет. Собственные возможности металлургических предприятий по финансированию подобных высокозатратных проектов ограничены.
За 2002 г. объем капитальных вложений в развитие черной металлургии составил около 26,8 млрд р. Износ основных фондов черной металлургии составляет более 50 %. Однако, как и в прошедших 8 – 10 годах, в 2002 г. не было достаточных финансовых средств на проведение текущих и капитальных ремонтов, на простое и тем более расширенное воспроизводство основных производственных фондов. Следует отметить, что за последние годы несколько улучшилась видовая структура основных фондов, произошло увеличение доли их активной части.
Финансовые результаты работы предприятий отрасли ухудшаются, собственные средства на развитие отрасли сокращаются. Внешние инвестиции в отрасль по-прежнему остаются низкими. Незначительные объемы инвестиций сдерживают процесс реструктуризации отрасли. Сравнение объемов инвестиций, направляемых на развитие отечественной и зарубежной металлургии, показывает, насколько отстает российская металлургическая отрасль. Например, 1991-1999 гг. среднегодовой объем инвестиций в черную металлургию США составил около 2,3 млрд долл., в странах ЕС – 3,4 млрд долл. На развитие черной металлургии России было инвестировано в 1991-1995 гг. 1,1 млрд долл., а в 1996-2000 гг. объемы инвестиций снизились до 0,8 млрд долл. В 2001-2002 гг. наблюдается незначительный рост инвестиционных поступлений в металлургию России.
Проявлением зрелости сталелитейной отрасли служат инвестиции в современные технологии. Многие компании ежегодно инвестируют из собственных средств сотни миллионов долларов в производство (см. табл.16). К сожалению, компании не дают подробной разбивки этих вложений по конкретным видам проектов. В итоге невозможно понять, что из этих средств идет на плановый и текущий ремонт металлургического оборудования, а что на новое оборудование, технологии и увеличение качества и сортамента продукции. Но основные направления этих инвестиций уже понятны:
1) переход с устаревшей мартеновской технологии получения стали на конвертерный и электроплавильный способ;
2) снабжение технологических линий установками непрерывной разливки стали, что увеличивает производительность и резко улучшает качество проката;
3) установка линий для производства наиболее качественного проката (например, линий горячего оцинкования) с максимальной добавленной стоимостью.
Таблица 16
Заявленные программы капвложений сталеплавильных компаний в 2003 году
|
Компания |
Инвестиции (млн. долл.) |
|
«Евразхолдинг»(Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Кузнецкий МК) |
270-300 |
|
ОАО «Северсталь» |
225,8 |
|
Новолипецкий МК |
174,2 |
|
Магнитогорский МК |
95,7 |
|
«Мечел» (Челябинский МК) |
58 |
Стратегические отраслевые международные инвесторы не заинтересованы сейчас в скупке российских активов.
На замедление роста инвестиционной деятельности в металлургии оказывают влияние:
- ограниченный спрос на внешнем и внутреннем рынках;
- ухудшение финансового положения ряда предприятий отрасли;
- незначительная доля инвестиций из бюджетных средств и финансовых институтов РФ, высокая цена коммерческого кредита;
- низкий уровень амортизационных отчислений (в структуре себестоимости черных металлов их доля составляет менее 2 %);
- высокий уровень инвестиционных рисков.
Предприятия самостоятельно (практически без поддержки государства) решают сложнейший вопрос о долговременных финансовых вложениях в реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию производственных мощностей.
Инвестиционными партнерами металлургов в основном выступают банки. Однако ряд ограничений накладывается на банковскую систему ЦБ РФ, не позволяет им серьезно участвовать в инвестиционных программах предприятий черной металлургии. Среди российских банков активно участвуют в инвестиционных программах предприятий черной металлургии Сбербанк РФ, МДМ-банк, Альфа-банк и т.д.
Если во всем мире источником мобильных ресурсов для инвестиций служит рынок акций, на который компании пытаются выходить со своими ценными бумагами, то в России эти возможности практически не используются предприятиями черной металлургии.
Еще один источник привлечения ресурсов извне – размещение облигаций на международном и российском финансовых рынках. В черной металлургии в состав нынешних эмитентов входят только крупные металлургические предприятия. Металлургические компании нуждаются в больших инвестициях, поэтому они стремятся выйти на международный финансовый рынок облигаций. В 2002 г. ММК завершил размещение еврооблигаций на сумму 100 млн долл (доходность 10 % годовых). Лид-менеджером выпуска стал немецкий Deutsche Bank. Комбинат «Северсталь» выпустил в 2002 г. евробонды на сумму 150 млн долл. Лид-менеджер выпуска – немецкая компания Schreder Smith Barney. Доходы от акций станут основой инвестиционных программ этих предприятий.
В 2002 г. объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую металлургию, составил 2,47 млрд долл., что в 1,6 раза больше, чем в 2001 г. Основной страной-инвестором стала Швейцария (40,6 %). Важным фактором в повышении конкурентоспособности является использование современных достижений информатики и вычислительной техники как в управлении технологическими процессами, так и в автоматизации бухгалтерского учёта и управленческой деятельности. На двух из трёх предприятий, управление которыми осуществляет «Евраз-Холдинг», внедрены современные информационные системы, ориентированные на работу в рыночной среде и адаптированные к российским условиям. С их помощью удалось улучшить планирование и оперативный учёт производства, наладить взаимодействие сбытовых и производственных служб, более оперативно реагировать на изменения конъюнктуры, осуществлять контроль над издержками. Для дальнейшего совершенствования контролинга, обеспечения «прозрачности» финансового состояния предприятий – а это одно из важнейших условий инвестиций – необходимо ускорить переход на международные стандарты бухгалтерского учёта.
Решение одной из ключевых задач повышения конкурентоспособности – роста производительности труда – повлечёт высвобождение значительной части работников. Представляется разумным привлечь высвобождающихся работников к осуществлению инфраструктурных проектов, а предприятие будет продолжать выплачивать им зарплату.
В среднесрочной перспективе можно существенно повысить технический уровень и эффективность предприятий, но для этого нужны масштабные инвестиции. Опыт работы показал, что серьёзного повышения технического уровня можно добиться не раньше, чем через 3-4 года.
При этом для КМК минимально необходимый объём первоочередных инвестиций составляет 90 – 100 млн долл.
Для ЗСМК первоочередные меры потребуют около 100 млн долл.: на запуск двух машин непрерывной разливки и развитие прокатной группы.
Главная цель развития металлургической промышленности России в период до 2010 г. – обеспечение конкурентоспособной по номенклатуре, качеству и объемам поставок продукции на внутренний и внешний рынки. Это возможно путем широкого и ускоренного внедрения инноваций при активизации инвестиционной деятельности.
Многие из инновационных технологий относятся к разряду критических в производстве определенных видов металлопродукции и должны оказать синергетический эффект на производство и технико-технологические решения в отраслях-потребителях металлопродукции.
Для обеспечения инновационного развития металлургии необходима концентрация бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение инновационных проектов, имеющих особо важное государственное значение в области относящихся к металлургии критических технологий федерального уровня («Технологически совмещаемые модули для металлургических производств», «Металлы и сплавы со специальными свойствами» и «Оценка, комплексное освоение месторождений и глубокая переработка стратегически важного сырья»); формирование в металлургическом комплексе Федерального центра науки и высоких технологий.
Таким образом, можно сделать вывод, что основная задача развития металлургической промышленности России состоит в повышении конкурентоспособности ее продукции на мировом рынке за счет улучшения качества и снижения издержек производства. Этого можно добиться путем быстрой и эффективной модернизации основных и вспомогательных производств, реструктуризации отрасли, для чего необходимо привлечение в отрасль крупных инвестиций.
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА СТРАНЫ
Особенности развития сырьевой базы отрасли
Черная металлургия имеет следующие особенности сырьевой базы.
- Сырье характеризуется относительно большим содержанием полезного компонента – 17 % в сидеритовых рудах и до 53- 55 % в магнетитовых железняках. На долю богатых руд приходится почти пятая часть промышленных запасов, которые используются, как правило, без обогащения. Примерно 2/3 руд требуют обогащения простым и 18 % – сложным методом обогащения.
- Разнообразие сырья в видовом отношении (магнетитовое, сульфидное, окисленное и др.), что дает возможность использовать разнообразную технологию и получать металл с самыми различными свойствами.
- Различные условия добычи (как шахтная, так и открытая, на долю которой приходится до 80 % всего добываемого в черной металлургии сырья).
- Использование руд, сложных по своему составу (фосфористые, ванадиевые, титаномагнетитовые, хромистые и т.п.). При этом более 2/3 составляют магнетитовые, что облегчает возможности обогащения.
Важнейшей проблемой сырьевой базы черной металлургии является ее удаленность от потребителя. Так, в восточных районах России сосредоточена большая часть топливно-энергетических ресурсов и сырья для металлургического комплекса, а основное потребление их осуществляется в европейской части России, что создает проблемы, связанные с транспортными затратами на перевозку топлива и сырья.
Размещение предприятий черной металлургии полного цикла зависит от сырья и топлива, на которые приходится большая часть затрат по выплавке чугуна, из них около половины – на производство кокса и 35-40 % – на долю железной руды.
В настоящее время в связи с использованием более бедных железных руд, требующих обогащения, строительные площадки размещаются в районах добычи железной руды. Однако нередко приходится везти обогащенную железную руду и коксующий уголь за многие сотни и даже тысячи километров от мест их добычи на металлургические предприятия, расположенные вдали от сырьевых и топливных баз.
Важную роль, которую играли и играют топливо и сырье в экономическом развитии бывшего СССР и России, предопределило сочетание нескольких факторов. Во-первых, это мощная минерально-сырьевая база, позволяющая не только удовлетворять потребности собственной экономики, но и экспортировать значительные ресурсы. Во-вторых, курс на индустриализацию через опережающее производство средств производства, обусловивший быстрое развитие добывающей промышленности. В-третьих, трудоемкое производство и не требующее высокой квалификации занятых в нем, связанное с добычей сырья и топлива, дающее работу большому числу людей, вынужденных оставить привычную деятельность вследствие происходивших в стране процессов.
В последние 10-15 лет четко проявилась тенденция к ускоряющемуся ухудшению качества минерально-сырьевой базы и росту производственного отставания научно-технического прогресса. В такой ситуации возросла восприимчивость комплекса к меняющимся внешним экономическим условиям.
Первоначально реформирование было формальным. Министерства добывающих отраслей промышленности переименовывались в концерны, ассоциации, акционерные общества, хотя методы руководства, распределение средств и инвестиции оставались прежними. В дальнейшем значительно преобразовалась система обеспечения потребностей экономики сырьем, и, в первую очередь, топливно-энергетическим. Иными стали источники финансирования и отношения с государством, с федеральным бюджетом. Предприятия сами реализуют большую часть добываемого сырья и за счет этого финансируются, а бюджетные инвестиции резко уменьшены или прекращены. Освобождение цен существенно изменило абсолютную величину и структуру затрат в отраслях комплекса.
Спецификой отраслей минерально-сырьевого комплекса является необходимость постоянного притока капиталовложений даже для поддержания простого воспроизводства. Резкое сокращение государственных инвестиций по ряду причин не было компенсировано другими источниками финансирования и привело к значительному спаду объема продукции, что рассматривалось как кризис комплекса. Однако если учитывать конечный результат, глубокого кризиса нет, поскольку платежеспособный спрос текущего потребления сырья и топлива удовлетворяется, а экспорт стабильно растет. Причины относительного благополучия следующие. Продукция комплекса высоколиквидна на внутреннем и внешнем рынках для всех отраслей экономики; сырье и продукты его переработки необходимы для удовлетворения самых насущных потребностей людей, используются в высокотехнологичных процессах и производствах, что обеспечивает высокий устойчивый спрос.
Острая проблема – сокращение разведанных запасов полезных ископаемых (отрицательное значение показателей простого воспроизводства). В последние 10-15 лет ухудшилось качество сырья из-за ускоряющегося истощения наиболее крупных месторождений с высококачественными запасами при некомпенсируемом росте научно-технического прогресса. В бывшем СССР выбывание «хороших» запасов компенсировалось наращиванием капиталовложений в геологоразведку, благодаря которым осуществлялось расширенное воспроизводство запасов гораздо худшего качества. В последние годы из-за недостаточной компенсации геологоразведочными работами добываемых или списываемых запасов происходит их количественное уменьшение.
Замедление воспроизводства минерально-сырьевой базы одни специалисты объясняют резким сокращением геологоразведочных работ, другие – уменьшением разведанных запасов. Для всех стран с развитой добывающей промышленностью действуют, по-видимому, оба фактора. Влияние второго из них подтверждается ухудшением качества сырьевой базы в тот период, когда ее количественное воспроизводство поддерживалось растущим выделением бюджетных средств на геологоразведку, приводившим к разведке значительных объемов запасов, разработка которых была нерентабельной.
Фактор истощения сырьевых ресурсов со временем будет проявляться все ярче. Поэтому проблема обеспечения сырьем должна быть связана не столько с увеличением объемов геологоразведочных работ, сколько в материало- и энергосбережении, транснационализации отечественных предприятий и активизации их участия в разведке и разработке зарубежных запасов, в новых подходах к импорту и экспорту производимой продукции. Конечно, отпущенное природой еще далеко не исчерпано, но перестало быть безусловно лучшей альтернативой среди источников сырьевого обеспечения.
Тем не менее, наша страна располагает крупными запасами полезных ископаемых. Сочетание масштабности и разнообразия богатств недр обусловливает солидный вклад в совокупный природно-ресурсный потенциал России. К настоящему времени выявлены, разведаны и предварительно оценены крупные запасы полезных ископаемых, потенциальная стоимость которых составляет около 30 трлн. долл. Из них 32,2 % приходится на газ, 23,3 % – на уголь и горючие сланцы, 15,7 % – на нефть, 14,7 % – на нерудное сырье, 6,8 % – на черные металлы.
Основные запасы углеводородного сырья расположены, главным образом, в Западно-Сибирской и Урало-Поволжской провинциях. Крупные ресурсы выявлены в Восточной Сибири (Красноярский край, Иркутская область, Якутия), значителен потенциал в Тимано-Печорской провинции (Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская область), на шельфе северных и дальневосточных морей.
Страна обладает огромными ресурсами каменных углей, однако разведана и эксплуатируется сравнительно незначительная их часть (угли Печорского, Кузнецкого, Канско-Ачинского и других бассейнов). Многие угленосные бассейны, особенно лежащие к востоку от Урала (Тунгусский, Улугхемский, Ленский, Таймырский, восточная часть Южно-Якутского и др.), ждут своего дальнейшего изучения и освоения.
Крупные запасы черных металлов также способны удовлетворить потребности страны на длительный период. Один из крупнейших в мире железорудных бассейнов – Курская магнитная аномалия. Но запасы некоторых видов минерального сырья либо незначительны, либо малоэффективны.
Потребность промышленности в марганце, хроме, ртути, сурьме, титане и ряде других полезных ископаемых ранее почти полностью обеспечилась поставками из республик бывшего СССР. Стимулом межреспубликанского обмена являлась географическая близость центров добычи тех или иных видов полезных ископаемых к их крупным потребителям на территории России. Ежегодно из Казахстана поступало около 51,5 млн т угля, 15,1 млн т железной руды, предназначенной для металлургических заводов Урала, Сибири (на казахстанской железной руде и коксующихся углях работают Магнитогорский, Орско-Халиловский, Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты). Уголь и товарная железная руда поступали с Украины, и их количество составляло соответственно около
4,1 и 5,5 млн т. В этой связи сохранение поставок марганцевых руд из Украины, осуществляемых на взаимовыгодных условиях, является крайне актуальным для России. Так, Орджоникидзевский и Марганецкий горнообогатительные комбинаты (Украина) в течение длительного периода времени поставляли сырьё на АО «Косогорский меткомбинат» и АО «Новолипецкий меткомбинат», чем обеспечивали большую часть производства марганцевых ферросплавов в России.
Вторичное сырье отрасли
Одним из важных сырьевых материалов в черной металлургии является металлический лом. Полное и рациональное использование лома, заменяющего чугун, обеспечивает большую экономию средств в народном хозяйстве. Источниками образования лома являются отходы при производстве металла (оборотный лом), отходы при металлообработке, в машиностроении и строительстве, амортизационный лом, полученный при ликвидации машин, оборудования, сооружений, а также лом от разработки шлаковых отвалов и свалок.
Вторичные черные металлы весьма разнообразны по своему химическому и физическому составу и не всегда могут быть использованы без предварительной подготовки, поэтому также, как и железорудное сырье, лом подвергается предварительной подготовке.
Экономическая эффективность подготовки лома заключается в том, что затраты на нее значительно меньше экономии эксплуатационных и капитальных затрат, получаемой в народном хозяйстве в результате улучшения показателей плавки на подготовленном ломе.
Осуществляемая на специальных ломоперерабатывающих заводах или в копровых цехах металлургических заводов подготовка вторичных металлов заключается в их сортировке на однородные металлы и сплавы, отделении посторонних неметаллических примесей, придании вторичным металлам нужных габаритов. Легковесный лом должен подвергаться пакетированию и прессованию для получения более плотного и тяжелого материала. В зависимости от качества лома, содержания в нем легирующих примесей и габаритного состояния его классифицируют по категориям, группам и классам. В соответствии с качеством устанавливают наиболее рациональные направления использования лома. Основным показателем при этом является минимум народнохозяйственных приведенных затрат на выплавку стали, а также достижение минимальных потерь ценных легирующих элементов. Экономически эффективным направлением переработки лома является использование таких металлоотходов, как недокат, крупные обрезки проката, недомерки.
В металлургии наиболее качественный лом направляется для использования в электросталеплавильных печах, а затем в зависимости от качества лома и выплавляемых марок стали – в конверторы и мартеновские печи, и наконец, в вагранки и доменные печи. Планирование рационального использования лома производится с учетом размещения потребителей.
Металлофонд России является одним из крупнейших в мире, и его воспроизводство способно сформировать надежную ресурсную базу металлургической промышленности. Объем превышает 1,5 млрд т, то есть равнозначен почти 2,6 млрд т товарной железной руды при сегодняшней добыче около 70 млн т. Несложный расчет показывает, что при сроке обновления металлофонда в 30 лет выбытие превосходит объем добываемого природного сырья. Кроме того, значительны ресурсы вторичного сырья, ранее не вовлекаемые в оборот. К 1990 г. было накоплено примерно 300 млн т лома черных металлов.
В России имеется обширная производственная база по переработке вторичного сырья. Мощности по заготовке лома из черных металлов составляют 56 млн т и по его переработке – около 36 млн т. В предреформенный период в ломоперерабатывающей промышленности было реконструировано и построено более 500 предприятий и цехов, оснащенных специализированным оборудованием, на современной технической базе.
Сложнее ситуация в производстве черных металлов. В конце 1980 годов каждая вторая тонна стали выплавлялась из вторичного сырья (около 50 млн т), преимущественно в мартенах. Проблема использования такого потенциала возникла в результате кризиса системы сбора металлолома, построенной на административных принципах, и резкого снижения эффективности мартеновского производства из-за изменения ценовых соотношений. Заготовка металлолома в 1998 г. по сравнению с предреформенным уровнем сократилась более чем в 2 раза, из эксплуатации было выведено 66 мартенов и 3 электропечи общей мощностью около 25 млн т. Поэтому необходимы формирование системы сбора металлолома на рыночной основе и ускоренное обновление сталеплавильных агрегатов. Такие изменения возможны при минимальных финансовых вложениях.
Опережающее развитие металлургии на базе вторичного сырья – общемировой процесс. Экономический рост характеризуется не только степенью использования новых материалов, малоотходных технологий, но и долей вторичного сырья в общем балансе ресурсов, показателями его утилизации. В развитых странах вторичная металлургия производит около 40 % общего объема металла.
Во вторичной металлургии остро нуждается российская экономика. Ее отсутствие сдерживает развитие металлообрабатывающей промышленности.
В результате диспаритета цен на металлолом (ниже мировых в 3-4 раза) и металл (выше на 20-30 %) искусственно завышается себестоимость машиностроительной продукции. Таким образом, вторичная металлургия должна способствовать устранению ценовых диспропорций, снижающих эффективность машиностроения и инвестиционных (воспроизводственных) процессов.
Но наряду с объективными предпосылками и потребностями в ее формировании существуют и сдерживающие причины. Фактор вторичных ресурсов не находит должного отражения в стратегических направлениях развития экономики, программах реструктуризации металлургического производства. За период реформ вторичная металлургия оказалась в кризисе и не способствовала ресурсосбережению в промышленности, ее эффект становится сопоставимым с ущербом от заготовки и экспорта лома. Усиливаются требования по ограничению его сбора.
Заготовка и использование вторичного сырья сопровождаются негативными последствиями для экономики. Это результат значительной криминализации данной сферы, экспортной ориентации сбыта металлолома по ценам намного ниже мировых, что усиливает конкурентоспособность западных производителей металла, подрывает отечественный экспорт металлопродукции.
Вызывают тревогу переработка и использование вторичного сырья в целях реструктуризации металлургического комплекса. Металлолом рассматривается как сырье, главное свойство которого – экономия расходов при производстве металла за счет своей стоимости (исходя из затрат только заготовителей лома, доставляющих его на переработку). Прежде всего это выражается в накапливании значительных задолженностей поставщикам металлолома, удержании крайне низких закупочных цен (30 % от стоимости чугуна, в то время как в мире соотношение цен составляет 80-90 %), преимущественном использовании бартерных отношений.
Нежелание металлургов переориентировать производство объясняется невозможностью контроля ими поставок вторичного сырья и зависимостью от сторонних организаций (в новых условиях горнорудные предприятия также стали для них сторонними). Периодически возникающие трудности порождают негативное отношение к переориентации производства.
Развитию металлургии преимущественно на базе вторичного сырья не оказывают должной поддержки органы государственного управления. Во многом это следствие отсутствия общегосударственной программы подъема экономики. Кроме того, сказываются бытующие мнения, что лишь освоение природных богатств поможет стране войти в мировое сообщество.
Вторичная металлургия – самостоятельная отрасль, а не дополнение к экологическим службам, системам утилизации отходов, металлургическим комбинатам. Она имеет свою специфику, задачи и должна регулироваться с помощью не только универсальных экономических принципов, но и специальных методов. Государство обязано ускорить формирование данного народнохозяйственного сектора.
Для изготовления огнеупорных изделий требуется огнеупорное сырье, запасы которого достаточны в нашей стране для развития черной металлургии. Запасы огнеупорной глины и каолина составляют 826 млн т, доломита – 649 млн т, кварцита –
180,9 млн т. Месторождения огнеупорного сырья расположены, в основном, на Урале, в центре и в Сибири.
Характеристика материалов и запасов минерального сырья
Черная металлургия как обрабатывающая отрасль связана, главным образом, с горнодобывающей промышленностью, так как большая часть сырья для нее является минеральным сырьем, то есть извлекаемым из недр земли.
Сырьем в различных производствах черной металлургии служат железные, хромовые, марганцовые руды, флюсовые известняки и доломиты, кварциты, железный лом, коксующиеся угли, огнеупорное сырье и др.
Сырьем принято называть руду и другие материалы, которые извлечены из недр земли и на добычу и подготовку которых затрачен труд. Руды и другие материалы в своем естественном виде не являются сырьем, и только после прохождения стадий добычи и подготовки (дробление, сортировку к т.д.) они становятся сырыми материалами. Из сырья, не являющегося полезным ископаемым, в черной металлургии важное значение имеют металлолом, ферросплавы и некоторые металлы, используемые в качестве легирующих добавок.
Минеральное сырье черной металлургии подразделяется на рудное и нерудное. Руда – полезное ископаемое, из которого можно извлекать металл в промышленных масштабах с удовлетворительными экономическими показателями. Железные руды представляют собой смесь в различных соотношениях железосодержащих минералов и пустой породы. В процессе плавки пустая порода образует шлаки.
Соотношение суммы кремнезема и глинозема к сумме извести и магнезии в руде оказывает большое влияние на технико-экономические показатели металлургического производства. Чем оно ниже, тем больше требуется вводить в аглошихту известняка, чтобы получить нормальную для доменного процесса основность шлака (в пределах 1,2 - 1,3). Но это приводит не только к дополнительным затратам на известняк, но и к снижению содержания железа в агломерате и, следовательно, к снижению производительности доменных печей со всеми вытекающими отсюда экономическими последствиями.
Нерудное сырье не служит для извлечения металла. В черной металлургии, это главным, образом флюсы, огнеупорное сырье, а также коксующийся уголь для коксохимического производства. Вместе с тем провести определенные границы между рудными и нерудными ископаемыми no принципу извлечения металла нельзя. Например, хромиты используются для получения феррохрома и красок, магнезит является нерудным сырьем в черной металлургии и рудой при производстве металлического магния и т.д.
Рудное и нерудное сырье – это не только естественно-научные понятия, но и экономические. Технический прогресс в подготовке сырья приводит к изменению условий, при которых предельное по экономическим факторам содержание железа в добываемых железных рудах систематически снижается, и одно и то же минеральное вещество может превратиться из «неруды» в «руду». Так, железистые кварциты с содержанием железа 28-35 %, не так давно не считавшиеся рудой, в настоящее время являются мошной экономически эффективной сырьевой базой. Успешно используются руды даже с содержанием железа 15-17 % (Качканарское месторождение).
В черной металлургии на 1 т конечной продукции расходуется в среднем 5-7 т сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива. Их добыча, подготовка или производство требуют больших текущих и капитальных затрат. Доля затрат на сырье и топливо в капиталоемкости чугуна составляет более 90 %, а в себестоимости чугуна в среднем – около 94 %.
В зависимости от роли в производственном процессе сырье и материалы подразделяются на основные и вспомогательные.
Основные – это такие материалы, которые в процессе производства образуют главное вещественное содержание получаемых продуктов. В доменном производстве – это железная руда и агломерат (окатыши), в сталеплавильном – чугун и лом, в прокатном – слитки, заготовка и т.д.
Вспомогательные материалы (сырье) потребляются в процессе функционирования средств труда (энергетическое топливо); присоединяются к основному материалу, чтобы произвести в нем вещественные изменения (известняк – на ошлакование кремнезема, легирующие элементы – на легирование металла и т.д.); способствуют выполнению процесса труда (материалы для отопления, освещения цеха).
В зависимости от назначения в процессе производства один и тот же предмет может быть основным и вспомогательным материалом (например, руда или агломерат в доменном производстве являются основными материалами, а в сталеплавильном – вспомогательными).
Промышленно-экономическая оценка железорудных месторождений
Оценка запасов руд в месторождении по установленным типам и сортам производится на основании кондиций, представляющих собой совокупность требований к качеству руд в недрах и к горно-геологическим условиям их добычи. Общее количество руды в месторождении, установленное на основе разведочных и горных работ, представляет собой геологические запасы.
Запасы железных руд по их народнохозяйственному значению разделяют на две группы: балансовые и забалансовые. Запасы, которые соответствуют качественным требованиям промышленности и по условиям залегания могут быть добыты и переработаны эффективными способами, называются балансовыми запасами.
Запасы руды, обладающие более худшими экономическими показателями добычи и подготовки и по балансу руды, не намечаемые к использованию в металлургии, отнесены к забалансовым.
Эксплуатационными называются запасы за вычетом из балансовых запасов потерь в недрах, установленных проектом разработки данного месторождения. По ним производится расчет обеспеченности запланированного производства металла запасами руды.
В зависимости от степени разведанности и изученности рудных месторождений ( по количеству, качеству, форме залегания и распределению по сортам в месторождении) запасы подразделяются в убывающей степени на категории А, В, С1 и С2. Сумма запасов руды по категориям составляет так называемые промышленные запасы, размерами которых определяется обеспеченность сырьем металлургических предприятий.
Отличительной чертой железорудной базы России является существенное различие месторождений по условиям их размещения и природным условиям залегания руд, что, соответственно, обусловливает различие общественных затрат, связанных с эксплуатацией месторождений.
Критерием использования руд различных месторождений будут совокупные общественные затраты на производство, а в ряде случаев и на потребление продукции черной металлургии, поскольку качество руд может определять и потребительские свойства металлопродукции. В качестве показателя, выражающего этот критерий используются приведенные затраты (Зп = С + ЕК).
Важной характеристикой ценности месторождения является горнотехнические условия добычи руды.
1. Мощность месторождения. Количество руды в месторождении должно обеспечивать потребность металлургического завода на весь срок его эксплуатации, называемый амортизационным сроком. Мощность месторождения является необходимым объективным условием, определяющим промышленную ценность месторождения, – это лишь важнейшее условие освоения месторождения, которое может быть реализовано при благоприятных технико-экономических показателях разработки месторождения. Поэтому технико-экономическую оценку месторождения определяют условия залегания рудных тел (концентрация руды и мощность залежей, их количество, угол падения, длина по простиранию, глубина залегания от поверхности и др.), которые, в конечном итоге, составляют горнотехнические условия добычи руд, обуславливающие себестоимость добычи руды и капитальные затраты.
Оптимальная глубина залегания разработки месторождения открытым способом определяется по экономически допустимому коэффициенту вскрыши КВск, т/т:
2. Расположение месторождения относительно топливно-энергетических баз и районов металлопотребления. При обосновании железорудной базы в промышленную эксплуатацию при прочих равных условиях вовлекаются, в первую очередь, те месторождения, которые расположены вблизи топливно-энергетических баз и районов развития металлургии. Это создает условия для лучшей кооперации металлургического предприятия с поставщиками и потребителями, лучшей внутриотраслевой организации производств.
3. Влияние транспортного фактора. В связи с высокой материалоемкостью производства для предприятий черной металлургии необходимы развитые транспортные связи и прежде всего железнодорожный транспорт. Транспортные перевозки связаны с большими капитальными и текущими издержками, которые значительно удорожают металлургическую продукцию. Затраты на транспортировку сырья на ряде заводов составляют 15-20 % себестоимости чугуна, поэтому для повышения эффективности развития черной металлургии, в первую очередь, осваивают месторождения, расположенные наиболее удобно в транспортном отношении.
4. Обогатимость железных руд как фактор выбора оптимального варианта железорудной базы. Большое значение при экономическом обосновании вовлечения новых месторождений в промышленную эксплуатацию имеет обогатимость руды. Чем легче обогащается руда, а следовательно, чем ниже затраты на производство концентрата, тем предпочтительнее использование руд данного месторождения. В настоящее время используются, главным образом, богатые руды и обогащаемые по простым схемам.
5. Учет качества руд. Качество сырья оказывает большое влияние на технико-экономические показатели металлургического производства. Поэтому важной стадией оценки железорудных месторождений является учет качества руд, для чего устанавливаются металлургические свойства различных руд, качество получаемого из них чугуна и экономические показатели переработки руд. Основными качественными показателями железных руд, оказывающими влияние на технико-экономические показатели металлургического производства, являются содержание железа в исходной руде, химический состав пустой породы, минералогическая характеристика железосодержащих минералов и пустой породы, содержание полезных или вредных примесей, восстановимость руды. Основным методом оценки качества руд является определение затрат на выплавку чугуна из разных руд при условии получения из них чугуна одного качества или экономического приведения к одному качеству. Это может быть осуществлено путем расчета приплат или скидок к цене за качество. Использование комплексных руд, содержащих легирующие элементы, может привести к повышению качества стали, а иногда и проката, поэтому для их экономической оценки определяют не только себестоимость чугуна, но и себестоимость стали или даже проката и побочной продукции.
В связи со снижением качества сырой руды затраты на рудоподготовку могут увеличиваться на величину, не компенсируемую в металлургическом переделе за счет улучшения подготовки руд.
В настоящее время применяют следующие стадии подготовки железных руд к доменной плавке: сортировку и усреднение железных руд по химическому составу, дробление и сортировку по крупности, обжиг, обогащение, окускование мелких руд и концентратов.
Усреднение состава железных руд. Ввиду неравномерности распределения железа и других элементов в рудных телах химический и минералогический состав добываемой руды колеблется в широких пределах. Отклонения по содержанию железа обычно составляют 5 - 6 % от средних величин.
Изменения химического состава руды приводят к нарушению хода печи, что вызывает необходимость работы печи с повышенными тепловыми резервами с соответствующим перерасходом топлива и снижением производительности. В связи с этим на всех стадиях цикла рудоподготовки, начиная с добычи руд, осуществляется их усреднение.
Дробление и сортировка по крупности. Для руд, идущих в плавку без обогащения, дробление является основной стадией подготовки, для обогащаемых – подготовительной. При открытой добыче с применением современной горной техники крупность отдельных кусков руды достигает 1200 мм, а при подземной – 600 мм. Поэтому для дальнейшего использования руды такой крупности должны подвергаться дроблению. Богатые руды проходят стадии крупного и среднего дробления и последующей сортировки. Фракции 0 - 10 мм, неизбежно образующиеся при добыче и дроблении железной руды, направляются на окускование, 10 - 30 и 30 - 80 мм раздельно загружают в доменную печь.
География размещения железорудной базы мира и России
Черная металлургия – одна из главных базовых отраслей промышленности. Особенности размещения черной металлургии изменялись на протяжении развития отрасли. Так, география черной металлургии исторически сложилась под влиянием двух типов ориентации: на каменноугольные бассейны (так возникли главные металлургические базы в США, Европе, России, Украине, Китае) и на железорудные бассейны. Оценка общегеологических запасов железной руды позволяет говорить о том, что наиболее богаты железной рудой страны СНГ, на втором месте находится Зарубежная Азия, где особенно выделяются ресурсы Китая и Индии, на третьем – Латинская Америка с огромными запасами Бразилии, на четвертом – Африка, где большими запасами обладают ЮАР, Алжир, Ливия, Мавритания, Либерия, на пятом – Северная Америка, на шестом – Австралия, но при этом суммарная добыча только стран СНГ, Китая, Бразилии, Австралии составляет 2/3 общемировой. Причем если 30 - 40 лет назад почти вся добыча была сосредоточена в экономически развитых странах, то сейчас отрасль быстрее растет в развивающихся странах. Бразилия и Республика Корея, например, стали обгонять по выплавке стали Великобританию и Францию. Главными странами-экспортерами железной руды являются Бразилия, Австралия, Индия, причем на первые два из них приходится 1/2 всего мирового экспорта.
Основные импортеры железной руды – страны ЕС, Япония, Республика Корея.
Цветная металлургия по размерам производства уступает черной примерно в 20 раз. Сейчас цветная металлургия обеспечивает потребности примерно в 70 различных металлах. Размещение предприятий отрасли складывается из того, что металлургия тяжелых, цветных, легирующих и благородных металлов, в руде которых обычно низко содержание полезного компонента, обычно тяготеет к странам и районам их добычи. Этим, в частности, объясняется то, что в ряде стран Азии, Африки, Латинской Америки отрасль возникла еще в колониальный период. Правда, в этих странах сложились, в основном, нижние стадии производственного процесса, а верхние – в США, Западной Европе, Японии. Металлургия медивозникла в Чили, Заире, Замбии и Перу, а металлургия олова – в Малайзии, Индонезии, Боливии. Это связано с тем, что руды меди, олова имеют очень низкое содержание металла, и перевозить их на дальние расстояния невыгодно. Производство свинца включает добычу руды (Россия, Австралия, США, Канада, Перу, Мексика) и его производство (только развитые страны – США, Россия, страны Западной Европы). Алюминиевое сырье (бокситы) имеет высокое содержание глинозема и вполне транспортабельно, поэтому производство алюминия сосредоточено в США, Японии, России, Канаде, ФРГ. В этих странах производство ведется в районах крупных ГЭС или в узлах мощных ТЭС, так как оно энергоемкое.
В России преобладают заводы полного цикла, на которых производится более 2/3 всей стали. Эти заводы, как правило, обладают большой мощностью. Производственные связи предприятий полного цикла сложились в рамках бывшего СССР. Поэтому в настоящее время Россия завозит часть железной руды из ближнего зарубежья. Более половины железной руды бывшего СССР давали месторождения Кривого Рога (на Украине), там же (а также в Грузии) добывалась необходимая для выплавки стали марганцевая руда. Криворожской железной рудой снабжалась черная металлургия Центра России, а заводы Южного Урала – рудами Соколовско-Сарбайского и Лисаковского месторождений (в Кустанайской области Казахстана). Общая добыча железной руды в России составляет около 100 млн т, примерно
40 % из них – это руды Курской магнитной аномалии (КМА) в Белгородской и Курской областях, примерно по 20 % составляют руды Урала и месторождений Европейского Севера (Мурманской области и Карелии), по 4-5 % составляет добыча руд в Горной Шории (юг Кемеровской области), Хакасии и Иркутской области. Из всего производимого в России чугуна более 94 % идет на производство стали (так называемый «передельный чугун»), и лишь небольшую часть составляет «литейный чугун», из которого в дальнейшем отливают готовые детали. Почти весь чугун в России выплавляется на заводах полного цикла, в том числе примерно половина (28 млн т) на заводах Урала, примерно по 10 млн т в Липецке, Череповце и Новокузнецке (где работают два предприятия: довоенной постройки Кузнецкий металлургический комбинат и послевоенной – Западно-Сибирский металлургический завод). Более территориально рассредоточено производство стали прежде всего за счет существования множества относительно мелких передельных заводов. Особенно большое производство металла на машиностроительных заводах – в крупных промышленных центрах (например, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде). Передельные заводы, работающие на металлоломе и, в основном, небольшие, есть в каждом экономическом районе (чтобы собираемый здесь металлолом не приходилось далеко возить). Производство стали по наиболее современной технологии прямого восстановления железа (бездоменная металлургия) организовано в России лишь на Старооскольском электрометаллургическом заводе (1,5 млн т в год), построенном в 1970-х гг. с помощью ФРГ. Производство проката в целом привязано к производству стали и повторяет его размещение. Уральские заводы, с самого начала своей истории ориентирующиеся на собственную железорудную базу, сейчас вынуждены завозить более половины всей руды из Казахстана. Металлургия Центра России (в Липецке и Туле) ориентирована на руды КМА, а коксующийся уголь используется из разных бассейнов, в том числе и из Печорского. Завод в Череповце, построенный как металлургическая база для машиностроительных предприятий Санкт-Петербурга, использует печорский уголь и железные руды Кольского полуострова.
Цветная металлургия по количеству производимого металла значительно уступает черной (ее продукция измеряется цифрами на несколько порядков меньше – не десятки миллионов тонн, а миллионы, сотни тысяч или даже сотни тонн), но стоимость одной тонны этой продукции гораздо выше. Медные руды в России добываются издавна на Урале, и здесь же происходит выплавка черновой меди и ее очистка (рафинирование). В общей сложности, на Урале действуют пять медеплавильных заводов (производящих черновую медь) и два медеэлектролитных (рафинирующих ее). Более крупный центр добычи руды и выплавки меди – Норильск. Рафинирование меди размещено в районах ее потребления (в частности, в Москве и Санкт-Петербурге). Свинцово-цинковые руды в России добываются в горных районах: Дальнегорск в Сихотэ-Алине, Нерчинск в Забайкалье, Салаир в Кузбассе и немного в Северной Осетии. Но 75 % всего свинца и цинка бывшего СССР производилось в Восточном Казахстане. Алюминиевая промышленность использует различное сырье: бокситы (города Бокситогорск в Ленинградской области и Североуральск в Свердловской области) и нефелины (город Кировск на Кольском полуострове, поселок Горячегорск к юго-западу от Красноярска). Из этих видов сырья вначале получается глинозем (оксид алюминия), причем для получения 1 т его необходимо переработать либо 2-3 т бокситов и 1 т известняка, либо 4-6 т нефелинов и 9-12 т известняка. Поэтому производство глинозема тяготеет к местам добычи сырья. Получение металлического алюминия из глинозема требует больших затрат электроэнергии, поэтому тяготеет к крупным электростанциям, особенно – к ГЭС, производящим наиболее дешевую электроэнергию. Самые крупные алюминиевые заводы расположены в Братске и Красноярске. Вместе они дают около половины российского алюминия. Никель-кобальтовые руды перерабатываются в местах добычи, поскольку содержание металлов в них невелико. Крупнейшие центры добычи руд и выплавки металлов – Норильск и Талнах, где добываемые медно-никелевые руды комплексно перерабатываются с получением никеля, кобальта, платины, меди и ряда других металлов. Другой центр этих производств – Кольский полуостров: Мончегорск близ горного массива Хибин, Заполярный (рядом с которым находится поселок с характерным названием Никель). В меньших масштабах добывается руда на Урале.
Состояние и основные проблемы развития железорудного комплекса черной металлургии России
В период 1990 – 2000 гг. в железорудном сырьевом комплексе черной металлургии произошло снижение объемов производства, но не такое значительное, как в некоторых других отраслях промышленности. Дефицита в обеспечении металлургическим сырьем предприятий черной металлургии в этот период практически не наблюдалось. Если и обнаруживался дефицит в ближайшей рудной базе отдельных регионов, например, на Урале, в Сибири, то он возмещался за счет завоза руды из более удаленных регионов (Центра и Северо-Запада), хотя экономически это менее выгодно. Производство товарной железной руды в 2001 г. в целом по России составило 86,8 млн т, а по концентрату и железорудны окатышам – 81,3 млн т и 28,0 млн т соответственно. Основным производителем металлургического сырья является Центральный регион, который после незначительного спада к 1995 г. восстановил и даже превысил объем производства 1990 г. Восстановление объемов в остальных регионах идет значительно медленнее по многим причинам, главной из которых является недостаток финансовых средства, инвестируемых в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение горнодобывающих предприятий. В особенно сложном положении находятся предприятия средней и малой мощности.
В этой связи немаловажную роль играет обеспеченность запасами железных руд в действующих проектных контурах открытых и подземных разработок.
Так, Северо-Западный регион исходя из уровня добычи железной руды 2001 г. имеет обеспеченность 20,9 года. Особо сложное положение на Оленегорском ГОКе, где обеспеченность запасами составляет всего 12 лет. Уральский регион в целом обеспечен на 36,2 года, но в основном за счет Канчанарского ГОКа , который имеет запасы руды на 42 года. В наиболее сложном положении находится Сибирский регион, имеющий в целом обеспеченность 22,3 года. Однако это происходит в основном за счет Коршуновского ГОКа, обеспеченность которого составляет 36,5 лет.
Наиболее благополучное положение в Центральном регионе, имеющем в целом обеспеченность запасами руды на 67 лет.
При значительных потерях производства на подземных работах основная нагрузка в снабжении металлургическим сырьем приходится на открытые горные работы. Однако с каждым годом горно-геологические и горнотехнические условия разработки открытым способом усложняются. Увеличивается глубина карьеров, влекущая за собой значительные экономические затраты. Усложняется постановка бортов карьеров в проектное положение, требующая затрат на обеспечение устойчивости пород массива. Эта проблема тесно связана с минимизацией объемов вскрышных работ, принятием эффективных транспортных схем для вскрытия и эксплуатации глубоких горизонтов, а также техническим перевооружением горнотранспортного оборудования.
Так, средневзвешенная глубина по замкнутому контуру крупных карьеров – Оленегорского, Ковдорского, Костамукшского, Михайловского, Лебединского, Стойленского, Качканарского Главного и Коршуновского на которых добывается 88,1 % от общего объема добычи железной руды в России – составила
260 м в 2001 г.
Стабильная и эффективная работа открытых разработок зависит от выполнения расчетного опережения вскрышных работ над добычными и создания тем самым нормативных геометрических параметров горных работ и нормативных запасов руды по степени подготовленности и готовности ее к выемке в рабочей зоне карьеров.
Важнейшим звеном в технологической цепи горного производства являются взрывные работы. За последнее десятилетие в этой области произошли значительные прогрессивные изменения. Все шире осваивается изготовление на местах потребления эмульсионных и простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ.
Основное горно-транспортное оборудование на железорудных предприятиях имеет высокий износ. Одной из главных задач, требующих решения, является техническое перевооружение, состоящее не только в обновлении традиционного оборудования, но и во внедрения новых образцов соответствующих мировому уровню по качеству, надежности, производительности и другим показателям.
Таким образом, по вышеизложенному можно сделать следующие выводы:
1. Развитие горнодобывающей железорудной промышленности в настоящее время характеризуется некоторым подъемом производства и незначительным прогрессом в отдельных областях производства. Современный период также характеризуется большими масштабами горных работ, большой глубиной карьеров, ограниченностью запасов железных руд, добываемых открытым способом, и необходимостью доработки по некоторым предприятиям в недалеком будущем подземным способом запасов руды.
2. Факторы, а также меры по защите окружающей среды обусловливают техническую сложность и высокую стоимость добычи железных руд в перспективе.
3. Решение этой проблемы без снижения эффективности возможно только путем интенсификации горного производства на существующей рудной базе путем технического перевооружения, внедрением нового высокопроизводительного и надежного горно-транспортного оборудования и новых технологий ведения горных работ на глубоких горизонтах в перспективе.
4. Особое внимание следует уделить чистоте отработки месторождения в части максимально возможного снижения разубоживания руды вмещающими породами и некондиционными рудами, что способствует значительному ресурсо- и энергосбережению при последующей ее переработке. Частичное перевооружение экскаваторного парка автономными и мобильными экскаваторами с гидроприводом и колесными автопогрузчиками будет способствовать решению этой задачи.
5. Внедрение компьютеризации в управление качеством при перспективном и текущем планировании добычных работ в зависимости от цен на товарную продукцию и затрат на ее производство позволит рационально и рентабельно отрабатывать месторождение.